I de flesta av systemets fönster finns en Anteckningar–flik där du kan skriva anteckningar som stöd för ärendeprocessen. Med hjälp av anteckningar kan du till exempel informera de faktureringsansvariga om sådant som måste beaktas vid fakturering av ärendet.

Du kan lägga till en ny anteckning genom att välja plusknappen under Anteckningar-fliken.

Anteckningen sparas som standard under rubriken Normal. Du kan dra den till kategorin Viktig om du vill att den ska få extra synlighet i t.ex. fakturavyn. Anteckningar som inte längre behövs kan du dra till Arkiverad-kategorin, vilket gör att de inte längre visas på några listor. Anteckningarna visas i ordning enligt datumet när de skapats från nyast till äldst. Varje anteckning innehåller information om skapare, datum för skapandet och senaste redigeringsdatum.

Du kan bifoga en fil till anteckningen genom att välja Bilaga och radera den genom att välja Radera bilaga. För att begränsa databasens storlek och undvika långa svarstider när man öppnar anteckningar kan du till kostnadsräkningars och preliminärfakturors anteckningar lägga till bilagor upp till 1 MB. För anteckningar gällande klienter, ärenden samt förskotts-, normal-, kredit- och samlingsfakturor finns det inga begränsningar för filens storlek.

Som normal användare kan du lägga till anteckningar även för utlägg och åtgärder samt redigera de anteckningar du lagt till, men inte redigera eller radera anteckningar som någon annan användare lagt till.

Om åtgärden skapas från ett e-postmeddelande i Outlook kontrolleras meddelandets och bilagornas sammanlagda storlek. Ifall den överskrider 1MB sparar systemet endast meddelandet i åtgärdens anteckning och användaren måste spara dess bilagor separat.