Toimeksiannot-näkymä, joka löytyy Lisää-painikkeen takaa, mahdollistaa toimeksiantojen ja niihin liittyvien tietojen katselun. Uusia toimeksiantoja mobiilisovelluksessa ei voi lisätä, mutta CSI Lawyer ja CSI Professional -asiakkaat voivat lisätä toimeksiannon avauspyyntöjä.

Toimeksiannot-välilehti listaa kaikki CSI-ohjelmistossa olevat toimeksiannot ja tarjoaa hakukentän ja suodatusvaihtoehdot halutun toimeksiannon löytämiseksi. Voit hakea kaikkia toimeksiantoja tai vain suosikkejasi.

Toimeksiantolista näyttää jokaisesta toimeksiannosta sen tilan, toimeksiantajan sekä toimeksiannon numeron, nimen, vastuuhenkilön ja avauspäivän.

Jos toimeksiannolla on tärkeitä muistiinpanoja, listalla näkyy punainen kuvake. Keltainen kuvake kertoo toimeksiantoon liitetyistä normaaleista muistiinpanoista. Jos rivillä näkyy sininen kuvake, toimeksiannossa on liittyviä tärkeitä muistiinpanoja, esim. toimeksiantajalla. 

Voit klikata listalla olevan toimeksiannon auki nähdäksesi sen tarkemmat tiedot.

Toimeksiantoon liittyvät lisätiedot - kirjaukset, osapuolet, tunnistukset ja muistiinpanot - on järjestetty omille välilehdilleen. 

Toimeksiannon kirjaukset

Kirjaukset-välilehti listaa kaikki toimeksiantoon liittyvät toimenpiteet ja kulut.

Voit hakea tiettyjä toimenpiteitä tai kuluja ja suodattaa näkyviin kaikki/avoimet kirjaukset tai omat/muiden tekemät kirjaukset.

Rajoitetuilla käyttäjillä suodattimet ovat lukittuina kohtaan “Omat”. 

Myös CSI-ohjelmistossa määritellyt parametrit voivat rajoittaa käyttäjien pääsyn vain omiin kirjauksiinsa.

Toimeksiannon osapuolet

Osapuolet-välilehti näyttää kaikki toimeksiantoon osallistuvat asiakkaat. Rajoitetuille käyttäjille osapuolet eivät näy. 

Jos osapuolia on useita, voit hakea osapuolta nimellä.

Jokaisesta osapuolesta sovellus näyttää asiakastyypin (yritys/yksityishenkilö), nimen, roolit toimeksiannossa sekä maksajan osuuden.

Voit klikata mitä tahansa osapuolta nähdäksesi sen tiedot: kotimaa, puhelin, sähköpostiosoite, Y-tunnus ja ALV-numero, osoite sekä vastuuhenkilö. 

Voit myös tarkastella osapuolten muita toimeksiantoja ja muistiinpanoja.

Toimeksiantoon liittyvät tunnistukset

Jos tunnistaminen on otettu yrityksessä käyttöön, Tunnistukset-välilehti näyttää listan kaikista toimeksiantoon liittyvistä tunnistuksista, jotka koskevat toimeksiannon osapuolia. Välilehti ei näy rajoitetuille käyttäjille.

Jokaisesta tunnistustapahtumasta sovellus näyttää sen tilan (ei aloitettu, aloitettu, valmis), vaaditun tunnistustason (yksinkertaistettu, normaali, tehostettu, ei vaadittu), asiakkaan nimen, riskinarviotason ja päivämäärän, jolloin tunnistus on viimeksi tarkistettu.

Toimeksiantoon liittyvät muistiinpanot

Muistiinpanot-välilehdellä voit tallentaa toimeksiantoon liittyvää lisätietoa. Muistiinpanot eivät näy rajoitetuille käyttäjille.

Sovellus näyttää muistiinpanon tekijän, tekstin ja luontipäivän.

Klikkaamalla Muokkaa-painiketta avautuu näkymä, jossa voit muokata muistiinpanon sisältöä. Kun olet tehnyt muutokset, klikkaa näytön yläosaa näppäimistön piilottamiseksi, jolloin saat Tallenna-painikkeen näkyviin.