Voit luoda uuden yritysasiakkaan Asiakkaat-alueella Yritykset ja yhteisöt -kansiossa tai uutta toimeksiantoa tai avauspyyntöä luodessasi.  Asiakkaat-alueen Yritykset ja yhteisöt -kansiossa teet sen valitsemalla valintanauhasta Uusi-painikkeen.

• Täydennä asiakkaalle vähintään punaisella merkityt pakolliset tiedot: nimi, kotimaa ja asiakasvastaava. Kotimaan oikeellisuus on tärkeä, sillä se määrittää asiakkaan toimeksiantojen ja laskujen verollisuuden.
• Jos EU-alueen yritysasiakas on alv-velvollinen, tallenna ALV-numero, jolloin myynti tunnistetaan yhteisömyynniksi ja ALV-numero tulostuu asiakkaan laskulle. Suositeltavaa on lisätä myös y-tunnus. Jos nimellä, y-tunnuksella tai ALV-numerolla löytyy jo asiakas, ohjelmisto ilmoittaa siitä, mutta ei estä asiakkaan tallentamista.
• Tallenna asiakkaalle kieli, joka on voimassa kaikissa asiakkaalle avattavissa toimeksiannoissa, niihin tehtävissä kirjauksissa ja laskupohjissa.
• Jos perustettava asiakas on tytäryhtiö, voit liittää siihen emoyhtiön Emoyhtiö-kentässä.
• Määritä Yhteystiedot-kohdassa asiakkaan yhteystiedot ja pääyhteyshenkilö. Suurennuslasin klikkaaminen avaa Tiedon valinta -ikkunan, jossa voit hakea yhteyshenkilöä tai Uusi-painikkeella luoda kokonaan uuden yhteyshenkilön, ellei sitä vielä löydy ohjelmistosta. Asiakkaalle määritetty pääyhteyshenkilö on oletuksena yhteyshenkilö asiakkaan kaikissa toimeksiannoissa, mutta tieto voidaan ylimäärittää toimeksiantokohtaisesti.
  
  
• Lisää Laskutustiedot-kohdassa laskutusyhteyshenkilö, jonka nimi voidaan tulostaa laskuille. Tässäkin kentässä voit suurennuslasin kautta joko hakea sopivan henkilön tai luoda uuden.
• Jos asiakas haluaa saada laskunsa verkkolaskuina vai sähköpostitse, määritä seuraavat:
  • Jos asiakas ottaa vastaan Finvoice-muotoisia verkkolaskuja, tallenna verkkolaskuosoite ja verkkolaskuoperaattoritunnus ja valitse oikea verkkolaskuoperaattori.
  • Jos asiakas ottaa vastaan TeAppsXml-muotoisia verkkolaskuja, verkkolaskuosoitteen tallentaminen riittää.
  • Jos asiakas haluaa laskunsa sähköpostitse, tallenna sähköpostiosoite Laskutussähköposti-kenttään. Voit lisätä useampiakin osoitteita puolipisteellä erotettuna.
  • Jos sähköpostitse lähetetyn laskun tulee mennä tiedoksi myös laskutusyhteyshenkilölle, valitse "CC laskutusyhteyshenkilölle” -kenttä. Kenttä aktivoituu, kun laskutussähköposti on täydennetty. Jos lasku täytyy saada tiedoksi useampaankin sähköpostiosoitteeseen, voit lisätä osoitteita Laskutussähköposti cc -kenttään puolipisteellä erotettuna.
  • Jos tulostat laskun, siihen tulostuu oletuksena Osoite-välilehdelle tallennettu osoite. Jos sinne on kirjattu käyntiosoite, voit tallentaa erillisen postitusosoitteen Osoitteet-kansiossa ja valita sen asiakasikkunassa Laskutusosoite-kenttään.
• Jos asiakas toivoo laskuihinsa tietyn viitteen, tallenna se Asiakkaan viite -kenttään. Koontilaskutus-kentän valinta tuottaa asiakkaalle laskut koontilaskuina. Perintäkiellossa-kentän voit valita, ellei asiakkaalle missään tilanteessa saa lähettää maksumuistutuksia.  
• Liiketoimintatiedoissa asiakasvastaava on pakollinen tieto, ja asiakasvastaavan rooli voidaan tarvittaessa rajata asetuksissa vain tietylle käyttäjäryhmälle. Asiakkaiden luokittelua varten voit myös määrittää asiakkaan tyypin ja toimialakoodin. Toimituskielto ei ole relevantti vielä asiakkaan luontivaiheessa, mutta sillä voidaan myöhemmin estää esim. uusien toimenpiteiden kirjaus erääntyneiden laskujen vuoksi.
• Lisää Osoite-välilehdelle asiakkaan osoitetiedot, jotka vaaditaan myös siinä tapauksessa, että laskut lähtevät verkkolaskuina.

• Määritä Tunnistus-välilehdellä asiakkaalta vaaditun tunnistuksen taso (normaali, yksinkertaistettu, tehostettu, ei vaadittu) ja riskiarvio, joka säätää tehdyn tunnistuksen voimassaoloajan. Tiedot periytyvät oletuksena kaikille asiakkaan toimeksiannoille. Voit myös tallentaa lisätietoja tunnistuksen tason syystä ja asiakkaan liiketoiminnasta. 
  
  

Kun tarvittavat perustiedot on syötetty, voit tallentaa asiakkaan valitsemalla 

• Tallenna ja sulje -painikkeen (joka sulkee asiakasikkunan)
• Tallenna-painikkeen Tallenna ja sulje -painikkeesta aukeavasta alanuolesta tai
• Tallenna-painikkeen ohjelmiston yläpalkista
• Ctrl+S-painikeyhdistelmän.

Tallentamisen jälkeen asiakas saa asiakasnumeron. Samalla asiakkaan harmaina näkyneet kansiot aktivoituvat, jolloin pääset lisäämään niihin mm. osoitteita, yhteyshenkilöitä ja tiimin jäseniä.