Ohjelmiston asiakashallinta rakentuu seuraavasti: 

• Kaikki toimeksiantoihin liittyvät tahot (päämies, maksaja, vastapuoli jne.) tallennetaan ohjelmistoon ns. asiakkaina ja toimeksiantokohtaisesti määritetään, missä roolissa asiakas toimii.
• Suositeltavaa on luoda kukin asiakas ohjelmistoon vain kerran, jotta esteellisyydet voidaan tarkastaa luotettavasti.
• Ohjelmistossa erotellaan toisistaan yritysasiakkaat (yritykset ja yhteisöt) ja yksityishenkilöt. Näin yksityishenkilöitä voidaan linkittää joustavasti yritysasiakkaan yhteyshenkilöiksi ja muuttaa helposti linkitystä henkilön siirtyessä yrityksestä toiseen.
• Myös yritysasiakkaita voidaan linkittää toisiinsa emo- ja tytäryhtiöiden konsernirakenteeksi. Tämä mahdolllistaa esim. laskutuksen tarkastelun konsernitasolla.   
• Asiakkaan perustiedot näkyvät kaikille ohjelmiston käyttäjille. 

Asiakasikkuna tarjoaa näkyvyyden kaikkeen asiakkaaseen liittyvään tietoon. Asiakkaan perustietojen lisäksi pääset ikkunan kautta tarkastelemaan tämän toimeksiantoja sekä laskutukseen ja suorituksiin liittyviä tietoja, ellei niiden näkyvyyttä ole rajoitettu.