Kun olet tallentanut uuden asiakkaan perustiedot, asiakasikkunan kansiot aktivoituvat, jolloin niihin voidaan lisätä 

• osoitteita, yhteyshenkilöitä, tiimin jäseniä, aktiviteetteja, tunnistustapahtumia, suhteita, asiakassuunnitelmia ja myyntimahdollisuuksia sekä yritysasiakkaalle että yksityishenkilölle
• yhteyshenkilöitä ja tytäryhtiöitä yritysasiakkaalle
• postituslistan jäsenyyksiä henkilöasiakkaalle/yhteyshenkilölle. 

Lisäät tietoja kansioissa seuraavasti: 

• Osoitteet-kansiossa valitse Uusi-painike lisätäksesi asiakkaalle useampia osoitteita. Valitse Osoitteen tyyppi -kentästä kunkin osoitteen tyyppi, esim. laskutusosoite. 
  
  
• Yhteyshenkilöt-kansiossa lisäät yritysasiakkaaseen liittyvät yhteyshenkilöt. Uusi-painike avaa Tiedon valinta -ikkunan, jossa voit hakea liitettäväksi olemassa olevia yksityishenkilöitä tai luoda uusia.  
• Tiimin jäsenet -kansiossa lisäät asiakasta hoitavan tiimin jäsenet joko yksitellen Liitä-painikkeella tai useamman kerrallaan Liitä useita -painikkeella. Voit myös määrittää tiimin jäsenille asiakaskohtaiset tuntihinnat ja osaamisalueet. 
  
  
• Aktiviteetit-kansiossa voit lisätä asiakkuuden hoitoon liittyviä tehtäviä ja fataljeja.
  
  
• Asiakkaan tunnistukset -kansiossa voit rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseksi käynnistää tarvittaessa asiakkaalle uuden tunnistustapahtuman jo ennen, kun asiakas on lisätty osapuoleksi toimeksiantoon. Kun uusi toimeksianto avataan, ohjelmisto luo automaattisesti tunnistustapahtumat päämiehelle ja maksajille.  
  
  

• Suhteet-kansiossa asiakkaalle on mahdollista tallentaa suhdeverkosto, joka kattaa asiakkaan omia ja ulkoisia kontakteja (esim. IT-tuen) sekä myös oman toimistosi CSI-käyttäjiä. 

  

• Aliasiakkuudet-kansiossa voit valintanauhan Liitä-painikkeesta lisätä yritysasiakkaalle tytäryhtiöitä.
  
  
• Asiakassuunnitelmat-kansio mahdollistaa suunnitelmien tekemisen esim. asiakassuhteen kehittämiseksi.
  
  
• Myyntimahdollisuudet-kansioon voit lisätä työn alla olevia potentiaalisia kauppoja kyseiselle asiakkaalle.
  
  

• Yksityishenkilön Postituslistan jäsenyydet -kansiossa voit lisätä yksityishenkilön eri postituslistoille. Kansio näyttää myös sen, mihin postituslistoihin yksityishenkilö on lisättynä.

  

Osa kansioista ei mahdollista tietojen lisäämistä, vaan näyttää ainoastaan muiden toimintojen kautta syntyneet asiakkaaseen liittyvät tiedot:

• Nimihistoria-kansioon tallentuvat asiakkaan aiemmat nimet, jos nimi on muuttunut.
• Esteellisyystarkastukset-kansioon tallentuvat esteellisyyshaun tai avauspyynnön kautta tehdyt asiakkaan esteellisyystarkastukset.
• Yritysasiakkaan Yhdistetyt asiakkaat -kansio sisältää tiedot asiakkaaseen yhdistetyistä muista asiakkaista.
• Yksityishenkilön Yhteyshenkilönä -kansio näyttää yritykset, joihin henkilö on liitetty pää- tai laskutusyhteyshenkilöksi, toimeksiannot, joissa henkilö on osapuolen pää- tai laskutusyhteyshenkilönä sekä avoimet koe- ja normaalilaskut, joissa henkilö on maksajan laskutusyhteyshenkilönä.