Hantering av klienter i systemet utförs enligt följande:
- Alla parter och aktörer (medpart, betalare, motpart osv.) relaterade till ärenden läggs till i systemet som så kallade klienter. Vilken roll klienten har definieras på ärendenivå.
- En klient eller aktör läggs till i systemet endast en gång för att försäkra heltäckande jävskontroll.
- I systemet gör man skillnad på om klienten är ett företag/förening eller en privatperson. Privatpersoner kan kopplas som kontaktpersoner till företag/föreningar, så även kontaktpersoner läggs upp på samma sätt som klienter.
- Företagsklienter kan även kopplas till varandra som moder-/dotterbolag och på så sätt definiera koncernstrukturer för att underlätta t.ex. fakturering på koncernnivå.
- Klienternas basuppgifter är synliga för alla användare.
Via klientfönstret kan man se all information relaterad till klienten. Ifall man inte har begränsningar i navigeringsrättigheterna kan man i tillägg till basuppgifterna öppna upp klientens ärenden och fakturor samt se betalningar som klienten gjort.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.