Lägga till klienter

• Hur klienter hanteras i systemet
• Att lägga till en företagsklient
• Lägg till privatperson eller kontaktperson
• Information som sparas i klientmapparna
• Att ange en faktureringsadress
• Att definiera en koncernstruktur

Se alla 7 artiklar

Redigering av klienter

• Sammanfoga klienter
• Lägg till en klient på svarta listan
• Att försätta en klient i tjänsterestriktion
• Att försätta tjänsterestriktion via Statusorsak-funktionen
• Redigera flera klienter samtidigt
• Att radera / inaktivera en klient

Se alla 7 artiklar

Jävskontroll

• Funktioner för att kontrollera jäv
• Snabb jävssökning
• Jävskontroll som sparas för klienten
• Jävsförfrågan per e-post
• Godkänn/avvisa en jävskontroll och skapa ett ärende av den

Klientidentifiering

• Systemets stöd för klientidentifiering
• Effekter av att aktivera klientidentifiering
• Ange identifieringsnivå och riskbedömning för klient
• Påbörja klientidentifiering och hantera identifieringen
• Använd en existerande klientidentifiering vid ny identifiering
• Att följa upp klientidentifieringar och deras status