Lägg till en ny privat- eller kontaktperson genom att under området Klienter gå till Privatpersoner-mappen och välja Ny.

En privatpersons uppgifter fylls i likt ett företags med följande undantag:

• För att undvika skapandet av dubbletter varnar systemet om det hittar en annan privatperson upplagd med samma för- och efternamn eller samma personnummer, men det förhindrar inte att man sparar klienten vid behov.
• Det är viktigt att man säkerställer att hemlandet är rätt även för privatpersoner. Som standard är försäljning inom eget land samt försäljning inom EU momspliktig för privatpersoner.
• Fältet för Faktureringskontaktperson kan användas t.ex. när klienten är ett par och bådas namn ska skrivas ut på fakturan. I så fall kan båda personerna läggas till som privatpersoner i systemet och person B läggas till som faktureringskontakt för person A. På så sätt skrivs bådas namn ut på fakturan, med faktureringskontaktens namn under uppdragsgivarens.
• Om du vill koppla personen som kontaktperson till ett företag, välj företagsklienten i fältet Klient.
• Om personen är faktureringskontakt för ett företag och ska ta emot kopior av de fakturor som skickas till företaget per e-post, ange en e-postadress eller e-post för fakturering för personen.
• För privatpersoner kan man lägga till en separat e-post för marknadsföring till vilken marknadsföringsrelaterade utskick skall skickas. Per default används den vanliga e-postadressen. Vid behov kan rutan ’Marknadsföring förbjuden’ kryssas i, vilket gör att klienten inte kan läggas till på eventuella utskickslistor som skapas i systemet.

När en privatperson sparas får den ett löpande klientnummer och dess klientmappar aktiveras så att man kan lägga till information i dem. Fönstret för privatpersoner har samma mappar som företagsfönstret men med följande tillägg: 

• ‘Som kontaktperson’-mappen listar alla företag där personen är huvud- eller faktureringskontakt, alla ärenden där personen är huvud- eller faktureringskontakt för en part samt alla öppna preliminärfakturor och fakturor där personen är faktureringskontakt för en betalare
• Mappen Utskickslistor visar alla utskickslistor i systemet där personen är medlem.