Useimmista ohjelmiston ikkunoista löytyy Muistiinpanot-välilehti, jonne voit kirjata muistiinpanoja toimeksiantoprosessin tueksi. Muistiinpanojen avulla voit informoida esim. laskuttajia asioista, jotka tulee huomioida toimeksiannon laskutuksessa.  

Uuden muistiinpanon lisäät Muistiinpanot-välilehdellä plus-painikkeesta. 

Luotu muistiinpano tallentuu oletuksena Normaali-otsikon alle. Voit raahata sen Tärkeä-luokkaan, jos haluat sen näkyvän mm. laskunäkymässä. Tarpeettomiksi käyneet muistiinpanot voit raahata Arkistoitu-luokkaan, jolloin ne eivät näy millään listoilla. Muistiinpanot näkyvät luontipäivän mukaan uusimmasta vanhimpaan, ja muistiinpanoon tallentuu sen luoja, luontipäivä ja mahdollinen viimeisin muokkauspäivä.

Voit lisätä liitteen muistiinpanoon valitsemalla Liitetiedosto-painikkeen ja poistaa sen Poista liitetiedosto -painikkeella. Jotta tietokannan koko ja ohjelmiston vasteajat muistiinpanoja avatessa pysyvät kohtuullisena, voit tallentaa vedos- ja koelaskujen muistiinpanoihin enintään 1 MT kokoisia liitteitä. Asiakkaita, toimeksiantoja sekä ennakko-, normaali-, koonti- ja hyvityslaskuja koskevissa muistiinpanoissa liitteen kokorajoitusta ei ole.

Peruskäyttäjänä voit lisätä muistiinpanoja myös kuluihin ja toimenpiteisiin sekä muokata itse lisäämiäsi muistiinpanoja, mutta et voi muokata tai poistaa muiden käyttäjien tekemiä muistiinpanoja.

Jos toimenpide luodaan Outlookin sähköpostiviestistä, tarkastetaan viestin ja liitteiden yhteiskoko. Sen ylittäessä 1MT ohjelmisto tallentaa toimenpiteen muistiinpanoon vain viestin ja käyttäjän on tallennettava liitteet erikseen.