Esteellisyyshaun käynnistät helpoimmin pääikkunan yläpalkista, Asiakas- ja esteellisyyshaku -kentästä. Sama toiminto löytyy myös Työtehtävät-alueen Esteellisyyshaku-kansiosta.

• Kirjoita hakukenttään asiakkaan nimi tai y-tunnus/henkilötunnus ja paina Enter.
• Hakukriteerin mukaiset osumat ilmestyvät listalle. Esteellisyyshaku listaa oletuksena sekä yksityishenkilöt että yritykset. Esteellisyyshaku-kansiossa voit suodattaa hakua (Tyyppi)-kentän avulla.
• Listalta näet, onko kyseinen asiakas toiminut myötäpuolena, vastapuolena tai jossakin muussa roolissa ohjelmistoon tallennetuissa toimeksiannoissa.
  
  
• Lisäksi listalta selviää, onko asiakkaalla toimeksiannon avauspyyntöjä, aktiivisia myyntimahdollisuuksia tai onko asiakas merkitty mustalle listalle, jolloin tälle ei tulisi avata uusia toimeksiantoja. Jos asiakkaan roolina jossakin toimeksiannossa on Päämies, näytetään myös viimeisimmän kirjatun toimenpiteen tai kulun päivämäärä.
• Valintanauhan Näytä toimeksiannot -painikkeella pääset katsomaan asiakkaan toimeksiantoja. Voit myös halutessasi luoda asiakkaalle uuden avauspyynnön Luo avauspyyntö -painikkeella tai käynnistää kattavamman esteellisyystarkastuksen, ellei esteellisyyshaun tulos tunnu riittävältä asiakkaan esteettömyyden toteamiseen.