Esteellisyyshaun jälkeen voit tarvittaessa tehdä perusteellisemman esteellisyystarkastuksen, joka tallentuu asiakkaan tietoihin. Uutta esteellisyystarkastusta tallentaessa tarkastetaan, löytyykö ohjelmistosta jo avoimia (aktiivisia) esteellisyystarkastuksia, joissa asiakas on jossakin roolissa. Saat siinä tapauksessa ilmoituksen, josta käy ilmi löytyneen esteellisyystarkastuksen toimeksiantaja ja aihe, jolloin voit joko vahvistaa tai perua esteellisyystarkastuksen tekemisen. Tämä ehkäisee tilanteita, joissa ensimmäinen esteellisyystarkastus odottaa vielä esimerkiksi osakkaan hyväksyntää, ja sama asiakas saattaa uudessa tarkastuksessa olla eri roolissa, esim. vastapuolena.

Teet esteellisyystarkastuksen seuraavasti:

• Avaa Työtehtävät-alueen Esteellisyyshaku-kansio.
• Syötä hakusana asiakkaan löytämiseksi.
• Valitse listalta asiakas, jolle haluat suorittaa esteellisyystarkastuksen, ja Luo esteellisyystarkastus -painike.
  
  
• Syötä Aihe-kenttään esteellisyystarkastukselle sopiva kuvaus, josta tunnistat sen jälkeenpäin. Pidemmän kuvauksen voit tarvittaessa lisätä Kuvaus-kenttään.
• Vaihda tarvittaessa tarkastuksen Vastuuhenkilö ja Käsittelijä (käsittelijä on oletuksena nykyinen käyttäjä).
• Tilan syy -kentän vaihtoehdot ovat Kesken, Hyväksytty ja Hylätty, ja ne täydentyvät automaattisesti.
• Antamiesi tietojen perusteella ikkunaan listautuu toimeksiantajan toimeksiantohistoria. Jokaisesta toimeksiannosta näytetään sen numero, nimi, osapuolet rooleineen sekä mahdollinen päättymispäivä.

Jos haluat esteellisyystarkastukseen muita toimeksiantoon liittyviä osapuolia, lisää ne tarkastukseen:

• Tallenna ensiksi tekemäsi esteellisyystarkastus Tallenna-painikkeesta.
• Mene Muut osapuolet -kansioon ja valitse Liitä-painike.
• Oletuksena tarkastukseen liitetään uusi yritysasiakas, mutta voit lisätä myös yksityishenkilön valitsemalla asiakastyypin Liitä-painikkeen alla olevasta nuolesta.
• Hae Tiedon valinta -ikkunassa haluamasi asiakas tai luo uusi Uusi-painikkeesta.
• Lisää kaikki toimeksiannossa mukana olevat osapuolet.

Sitä mukaa, kun lisäät tarkastukseen osapuolia, toimeksiantolista täydentyy heidän toimeksiannoillaan. Jos esteellisyystarkastukseen lisätyllä osapuolella on samanaikaisesti vireillä muita esteellisyystarkastuksia, ne näkyvät Liittyvät esteellisyystarkastukset -kansiossa.

Voit luoda esteellisyystarkastuksen myös toimeksiannon avauspyynnöltä. Tällöin et kuitenkaan voi luoda toimeksiantoa suoraan esteellisyystarkastuksesta, vaan se tulee tehdä itse avauspyynnöstä. Esteellisyystarkastus voidaan luoda avauspyynnöstä vain kerran.