Varainhallinta-osiosta löytyy myös kansio toimiston hallussa olevan asiakkaiden irtaimen omaisuuden hallinnointia varten. Irtainta omaisuutta voivat olla esimerkiksi asiakkaan tärkeät asiakirjat kuten testamentit, pantti- tai patenttiasiakirjat tai taide-esineet. Ohjelmistossa hallinnoidaan tietoja irtaimesta omaisuudesta ja sen säilytyspaikasta.
Toiminnallisuuden hyödyntämistä varten pääkäyttäjän on määritettävä asetuksissa valintalistat säilytyspaikalle, irtaimen omaisuuden tyypille ja palautuksen syylle (> Yleiset asetukset > Irtaimen omaisuuden tyypit / Irtaimen omaisuuden säilytyspaikat / Irtaimen omaisuuden palautuksen syyt)
Jos asiakkaalla on useita toimeksiantoja, irtain omaisuus on mahdollista liittää vain tiettyyn toimeksiantoon.
Tiedon uudesta irtaimesta omaisuudesta tallennat ohjelmistoon seuraavasti:
- Mene Irtain omaisuus -kansioon ja valitse valintanauhasta Uusi.
- Täytä ikkunaan seuraavat tiedot:
- Asiakas (ja toimeksianto), jolle irtain omaisuus kuuluu.
- Vastaanotettu-kenttään päivä, jolloin toimisto on vastaanottanut irtaimen omaisuuden.
- Säilytyspaikka, jossa irtainta omaisuutta konkreettisesti säilytetään.
- Irtaimen omaisuuden laji ja tarvittaessa omaisuuden arvo.
- Vapaamuotoinen selite irtaimelle omaisuudelle.
- Tallenna.
Tallentamisen yhteydessä irtain omaisuus saa juoksevan tositenumeron.
Kun palautat irtaimen omaisuuden asiakkaalle, rekisteröi palautus seuraavasti:
- Mene Irtain omaisuus -kansioon.
- Vie kursori halutun irtaimen omaisuuden riville ja valitse valintanauhasta Palauta irtain omaisuus.
- Merkitse aukeavaan ikkunaan Palautuksen syy ja palautuksen päivämäärä
- Tallenna ja sulje. Palautuspäivä ja palautuksen syy tallentuvat irtaimen omaisuuden tietoihin.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.