Ikkunan yläpalkissa oleva Asiakas- ja esteellisyyshaku -kenttä on tarkoitettu ensisijaisesti nopeaan asiakkaan esteellisyyden tarkastamiseen. Se soveltuu erinomaisesti myös asiakkaiden pikahakuun, koska ohjelmisto hakee annetulla hakutekijällä tietoja samalla sekä yritysasiakkaiden että yksityishenkilöiden kansioista ja kattaa sekä aktiiviset että passivoidut asiakkaat.
Kenttä näkyy kaikille käyttäjäryhmille, joilla on navigointioikeudet esteellisyyden tarkastamiseen.
Kun syötät kenttään hakusanan (asiakkaan nykyisen tai aiemman nimen tai y-tunnuksen/henkilötunnuksen) ja painat Enteriä, ohjelmisto avaa Esteellisyyshaku-näkymän, johon ovat listautuneet kaikki hakutekijällä löytyneet asiakkaat.
Jokaisesta asiakkaasta näytetään, onko asiakas toiminut ohjelmistoon tallennetuissa toimeksiannoissa myötäpuolena, vastapuolena tai jossakin muussa roolissa, löytyykö asiakkaalta toimeksiannon avauspyyntöjä tai myyntimahdollisuuksia ja onko asiakas mahdollisesti mustalistattu. Jos asiakas on ollut toimeksiannoissa päämiehenä, näytetään myös viimeisimmän toimenpide- tai kulukirjauksen päivämäärä.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.