CSI Lawyer -ohjelmistossa suositeltavaa on luoda uudet toimeksiannot avauspyynnön kautta, mutta voit luoda toimeksiantoja myös suoraan, ilman avauspyyntöä. CSI LakiMies- ja CSI Professional -ohjelmistoissa avauspyyntötoimintoa ei ole.

Uusi toimeksianto luodaan joko Työtehtävät-alueen Toimeksiannot-kansiossa tai asiakkaan tiedoissa. Oletuksena kaikilla ohjelmiston käyttäjillä on oikeus avata uusia toimeksiantoja, mutta pääkäyttäjä voi rajoittaa oikeudet vain tietylle käyttäjäryhmälle.

Toimeksiannot-kansiossa luot uuden toimeksiannon seuraavasti:

1. Valitse Uusi-painike, jolloin ohjelmisto luo oletuksena laskutettavan asiakastoimeksiannon
   • Uusi-painikkeen alanuolesta aukeavasta valikosta voit avata myös sisäisen toimeksiannon hallinnollisen työn kirjaamista varten. HUOM! Laskutettava/sisäinen-tietoa et voi muuttaa jälkikäteen.
2. Syötä toimeksiantoikkunaan toimeksiannon tiedot:
   
   

• Valitse toimeksiantaja; Jos toimeksianto luodaan asiakkaan tietojen kautta, asiakas tallentuu oletuksena toimeksiantajaksi, päämieheksi ja maksajaksi.
• Kirjoita Aihe-kenttään  toimeksiannolle mahdollisimman kuvaava nimi. Kenttä näkyy laskutulosteessa, ellei sitä ohiteta Laskutus-välilehden Laskutusaihe-kentässä.
• Toimipiste, käsittelykieli, saapumis- ja avauspäivä sekä vastuutiedot täydentyvät automaattisesti, mutta ovat muokattavissa.
• Varmista, että toimeksiannon kieli Käsittelykieli-kentässä on oikein, koska se määrittää laskupohjien tulostuskielen. Jos käsittelykieli on muu kuin järjestelmän kieli, ohjelmisto tarkistaa kielikäännökset myös toimenpiteitä ja kuluja syötettäessä.
• Omistaja (esim. osakas) on viime kädessä vastuussa toimeksiannosta, vastuuhenkilö vastaa toimeksiannon käytännön hoitamisesta, avustaja on toimeksiannossa avustava juristi tai assistentti ja myyjä toimeksiannon toimistolle tuonut henkilö.
• Laskutusyhteyshenkilö on ensisijainen kontakti toimeksiannon laskutukseen liittyen, ja tieto tulostuu myös asiakkaan laskulle. Pääkäyttäjä on saattanut määrittää kenttään oletusarvon ohjelmiston asetuksissa (Ohjelmistoparametrit > Järjestelmäparametrit > Oletusarvot > Laskutusyhteyshenkilö).

3. Täydennä Laskutus-välilehdelle tarvittavat tiedot:

• Toimeksiannon Valuutta on oletusvaluutta, jolla toimenpiteet syötetään. Suosittelemme oletusvaluutaksi euroa silloinkin, kun asiakas maksaa muussa valuutassa; lasku voidaan aina tulostaa kirjausvaluutasta poikkeavassa valuutassa.
• Jos asiakkaan kanssa on sovittu toimeksiannon kiinteästä hinnasta, valitse Kiinteähintainen-kenttä ja määritä hinta. Lasku lähtee silloin asetetulla hinnalla tehdyistä kirjauksista riippumatta eikä toimeksiannossa voi antaa alennuksia maksajille.
• Jos asiakkaan kanssa on sovittu toimeksiannon maksimihinnasta, täydennä se Kattohinta-kenttään. Kun kattohinnan ylittyy, ohjelmisto tuottaa uusia toimenpiteitä syöttäessä varoituksen tai estää toimenpiteen syöttämisen. Voit myös lisätä Kattohinnan hälytysrajan, joka informoi toimeksiannon vastuuhenkilöä lähestyvästä hintakatosta.
• Poikkeava Alv-käsittely ylimäärittää tarvittaessa asiakkaan kotimaan mukaisen verollisuuden.
• Tallenna, jolloin toimeksiannon kansiot aktivoituvat ja pääset jatkamaan toimeksiannon tietojen täydentämistä.