CSI LakiMies -ohjelmistossa lasku luodaan aina suoraan laskutettavasta toimeksiannosta. CSI Lawyer ja CSI Professional -ohjelmistoissa luodaan oletuksena ensin koelasku, mutta lasku voidaan luoda myös suoraan toimeksiannosta, jos pääkäyttäjä on sallinut koelaskun ohituksen asetuksissa (> Ohjelmistoparametrit > Järjestelmän parametrit > Laskutus > Koelasku > Salli koelaskuvaiheen ohitus).

Toimeksiantoja voidaan laskuttaa ennalta määritetyn laskutuskauden mukaan tai satunnaisesti valittuun päivään asti. Jos halutaan muodostaa koelaskuja sekä laskutuskauden mukaisesti että valittuun päivään, ne tulee tehdä erikseen.

Laskutettavien toimeksiantojen tarkastelu

Muodosta lasku -toiminto löytyy toimeksiannon valintanauhasta ja toimeksiannon Toimenpiteet-kansiosta (lasku valituista toimenpiteistä), mutta suosittelemme luomaan laskut Taloushallinnon Laskutettavat toimeksiannot -kansiossa, jossa voit valita tilanteeseen sopivan näkymän:

• Toimeksiannot edellisen laskutuskauden loppuun -näkymä soveltuu käyttöön, jos laskutuskausi on määritetty. Se listaa toimeksiannot, joissa on avoimia, kirjauspäivältään edelliselle laskutuskaudelle kuuluvia toimenpiteitä ja/tai kuluja. Oikeassa alareunassa näkyvät palkkioiden ja kulujen yhteissummat.
• Toimeksiannot kuluvaan päivään –näkymä listaa kirjauspäivästä riippumatta kaikki toimeksiannot, joissa on laskuttamattomia toimenpiteitä ja/tai kuluja. 
• CSI Lawyer ja CSI Professional -ohjelmistot tarjoavat kaksi muutakin näkymävaihtoehtoa. "Budjetoidut toimeksiannot" näyttää kaikki laskutettavat toimeksiannot, joille on asetettu budjetti, ja "Sopimushintaiset toimeksiannot" listaa laskutettavat toimeksiannot, joille on määritetty sopimushinta. 

Jos Omistaja-suodattimessa on valittuna "Omat", näkymä listaa vain toimeksiannot, joissa käyttäjä on toimeksiannon omistaja tai vastuuhenkilö. Suodatuksen poistamalla saat listaan kaikki toimiston laskutettavat toimeksiannot. CSI Lawyer ja CSI Professional -käyttäjät pystyvät Omistaja-suodattimen avulla katsomaan myös toimiston muiden toimipisteiden toimeksiantoja. 

Laskun esikatselu

Valitsemalla toimeksiantorivin ja valintanauhasta Esikatselu-painikkeen voit katsella, millaisena yksittäisen toimeksiannon lasku on syntymässä. Ohjelmisto avaa ensin Laskutulosteen parametrit -ikkunan, ja parametrien vahvistamisen jälkeen näyttää tulevan laskun PDF-tiedostona. Voit esikatsella laskutettavia toimeksiantoja myös massana. 

Jos "Näytä dialogi laskujen massatulostuksessa" -parametri on pois päältä, tulostusparametri-ikkunaa ei näytetä, vaan laskujen PDF-tiedostoa muodostettaessa käytetään toimeksiannoille määriteltyjä tulostusparametreja. Ellei valitulla toimeksiannolla ole laskutettavaa, näytetään nollarivinen lasku.

Laskun luonti

Varsinaiset laskut muodostat toimeksiannoista seuraavasti:

1. Valitse listalta toimeksiantorivit, joista haluat luoda laskut.
2. Valitse valintanauhasta Muodosta lasku ja sen alta joko:
   • Valittuun päivään, kun haluat laskuille kulut ja palkkiot vain tiettyyn päivään asti
     • määritä laskutuskauden loppupäivä ja kirjanpidollinen kirjauspäivä, jolle haluat kirjata laskut
     • laskulle tulevat kaikki avoinna olevat toimenpiteet ja kulut, jotka on kirjattu laskutuskauden loppupäivänä tai ennen sitä
   • Kausilasku, kun haluat, että laskujen laskutuskauden viimeiseksi päiväksi ja kirjauspäiväksi tulee edellisen kuukauden viimeinen päivä
     • laskulle tulevat avoimet toimenpiteet ja kulut, joiden tapahtumapäivä on määritetyllä laskutuskaudella (edellyttää, että laskutuskausi on määritetty parametreissa jollakin tasolla).
3. Jos muodostit laskun vain yksittäisestä toimeksiannosta, ohjelmisto avaa kokonaismuutos-ikkunan.
4. Jos muodostit laskut useammasta toimeksiantorivistä, ohjelmisto avaa Yhteenveto-ikkunan, joka vahvistaa, mitkä laskuista muodostettiin ja mitkä epäonnistuivat:

• Laskun muodostus ei onnistu, jos toimeksiannolla ei ole yhtään määriteltyä maksajaa, jos joltakin maksajalta puuttuu laskutusosoite tai ellei valitulla toimeksiannolla ole avoimia toimenpiteitä tai kuluja.
• Kiinteähintaista toimeksiantoa laskutettaessa ohjelmisto ilmoittaa laskuttajalle toimeksiannon kiinteähintaisuudesta ja ohjaa suoraan kokonaismuutoksen tekemiseen.

5. Sulje Yhteenveto-ikkuna valitsemalla OK.