Jotta ohjelmisto osaa käsitellä oikeusturvatapausta, toimeksiannon päämieheltä tulee löytyä oikeusturvatiedot. Ne tulisi lisätä jo toimeksiannon avaamisen yhteydessä, mutta viimeistään silloin, kun oikeusturvatapausta aiotaan laskuttaa. Laskulla tietoja ei voi enää muokata eivätkä osapuolen oikeusturvatietoihin tehdyt muutokset päivity olemassa oleville laskuille.

Oikeusturvatiedot lisätään seuraavasti:

1. Mene toimeksiannon Osapuolet-kansioon.
2. Klikkaa auki osapuolen tiedot ja mene Oikeusturva-välilehdelle.
   
3. Täydennä osapuolen oikeusturvatiedot:
   • Asiakkaan oikeusturvanumero ja vakuutusyhtiö, jolle toimeksiannon lasku lähetetään. HUOM! Vakuutusyhtiötä EI saa määrittää toimeksiannon osapuoleksi maksajan rooliin.
   • Vakuutuksessa määritetty asiakkaan minimiomavastuu, omavastuuprosentti ja enimmäiskorvaus. Enimmäiskorvaus on maksimisumma, jonka vakuutusyhtiö voi maksaa korvauksena.
   • Vakuutusmäärä-kenttään ohjelmisto laskee asiakkaan omavastuuosuuden sisältävän ns. maksimisumman, josta vakuutusyhtiö todennäköisesti maksaa osuutensa mukaisen korvauksen. Esimerkissä yritysasiakkaan omavastuuprosentti on 15 ja vakuutusyhtiön enimmäiskorvaus 10 000 €. Vakuutusmäärä-kenttä kertoo, että jos vakuutusyhtiölle lähetettävä lasku on nettosummaltaan enintään 11 764,71 euroa, vakuutusyhtiöltä voidaan odottaa siitä 85 % korvausta. Jos vakuutusyhtiölle lähtevän laskun nettosumma olisi esim. 20 000 €, vakuutusyhtiö laskisi korvausvelvollisuutensa edelleen vakuutusmäärästä, ja sen ylittävä summa jäisi suoraan päämiehen maksettavaksi.
   • Jos omavastuuprosenttia, enimmäiskorvausta tai vakuutusmäärää muutetaan, ohjelmisto laskee kahden muun kentän arvot automaattisesti.
   • Kun kyseessä on henkilöasiakas, ”Omavastuu bruttosummasta” on oltava valittuna, jotta omavastuun laskenta menee oikein, ja enimmäiskorvaus syötetään bruttona. Yritysasiakkaalle kenttä voidaan jättää valitsematta ja syöttää enimmäiskorvaus nettona.
   • ”Muodostetaan omavastuulasku” mahdollistaa omavastuulaskun luonnin päämiehelle samanaikaisesti vakuutusyhtiölaskun kanssa, mutta emme suosittele sitä. Kun päämiestä laskutetaan vasta vakuutusyhtiön suorituksen jälkeen, koko loppuosa voidaan laskuttaa päämieheltä.

Kun oikeusturvatiedot on täydennetty päämiehelle, oikeusturvatoimeksiannon hoitaminen etenee normaalisti laskutukseen asti.