Påminnelser länkade till enskilda entiteter och vyer hjälper till att försäkra att uppgifter inte glöms bort eller förbises.

Du kan definiera en påminnelse att upprepas med x dagars mellanrum, t.ex. i de fall klienten vill få en månatlig statusrapport över sitt ärende. Genom att lägga till vypåminnelser försäkrar du snabb reaktion vid t.ex. förfallna fakturor eller uppnått pristak.

Lägg till en enskild påminnelse antingen i en vy eller i ett fönster genom att klicka på påminnelseikonen i funktionsraden.

1. Ange ämne, datum, tid och användare som ska få påminnelsen.
2. Om du vill skapa en återkommande påminnelse, kryssa i rutan Återkommande påminnelse och ange hur ofta påminnelsen ska visas. När en återkommande påminnelse avvisas skapar systemet automatiskt en ny påminnelse X dagar efter den avvisade påminnelsen.

För att lägga till en vypåminnelse:

1. Välj mapp och vy (t.ex. Ekonomi > Fakturor > Fakturor som förfallit). 

2. Klicka på påminnelseikonen till höger om filtreringarna.  

   

3. I fältet ‘Sökresultat (minst) anger du hur många förfallna fakturor vyn ska innehålla för att påminnelsen ska skickas. I ovanstående exempel är sökresultatet 1, vilket betyder att användaren alltid kommer att få en påminnelse när det finns minst en förfallen faktura.
4. I Användare-fältet väljer du vem som ska få påminnelsen.
5. Vyns namn kopieras automatiskt till fältet Ämne. Redigera texten för att göra påminnelsen förståelig för mottagaren. 

När en påminnelse inte längre behövs kan den inaktiveras eller raderas via funktionsraden i mappen Påminnelser.