Frågor som ofta dyker upp då en bokföringsintegration används är relaterade till information som inte överförts mellan systemen. Nedan finns en lista över de vanligaste orsakerna till att fakturor eller betalningar inte överförs och beskrivningar för hur problemen kan lösas.

Standardbokföringsintegrationerna loggar alla händelser, varningar och fel i CSI Lawyer. Integrationsloggarna är synliga för huvudanvändare via Inställningar > Anpassning > Programmoduler > Integrationsloggar.

I mappen listas alla integrationsloggar och som standard öppnas vyn Fel och varningar. Vyn kan filtreras med datumintervall för att t.ex. få fram endast pågående veckas fel och varningar. Genom att i Status-filtreringen välja ”Inte behandlad” får man fram en lista över varningar och fel som ingen ännu markerat som behandlade.

I Loggtyp-fältet kan man även sortera fram endast fel eller varningar.

Om det finns ett fel i integrationsloggen innebär det att någon information inte har överförts. Loggen beskriver vad som orsakar felet och genom att åtgärda det kommer överföringen att ske normalt nästa gång som integrationen kör sin överföring.
 

Problem i överföringen av fakturor

En överförd faktura har fått statusen “Ej skickad” i bokföringssystemet.

Detta beror på att fakturan har haft statusen ”Öppen” i CSI Lawyer när integrationen har gjort sin överföringskörning. För att ändra status på fakturan i bokföringen kan fakturan skrivas ut/skickas manuellt därifrån. För att säkerställa att fakturor som överförs inte får den här statusen är det viktigt att fakturor skickas från CSI Lawyer samma dag som de skapas/innan den första överföringskörningen efter att fakturan skapats.

En faktura har inte överförts till bokföringssystemet.

Oftast är orsaken till att en faktura inte överförts felaktig eller saknad information. Kontrollera följande fakturainformation:

• Betalarens adress (denna hittar du i fakturafönstret) och hemland
• Betalarens organisationsnummer / VAT-nummer
• Eventuella specialtecken i ärendets namn, på fakturaraderna eller i fritextfältet. Osynliga specialtecken kommer lätt med när man kopierar in text t.ex. från ett mail och därför rekommenderar vi att alltid skriva ärendenamn, åtgärder och liknande manuellt i CSI istället för att kopiera.
• Att redovisningsperioden som fakturan faller inom är öppen i bokföringssystemet.

När informationen har korrigerats överförs fakturan till bokföringen nästa gång integrationen kör.
 

Problem med överföring av betalningar

Betalningen har inte automatiskt allokerats till fakturan i bokföringssystemet

Detta beror oftast på att betalaren har skrivit in fel referensnummer, använt det referensnummer som finns på försäkringsbolagets faktura i rättsskyddsärenden (börjar med 91) eller använt referensnumret från kostnadsräkningen (börjar med 70). Allokera betalningen manuellt på den skarpa fakturan i bokföringssystemet så kommer betalningen att överföras till CSI Lawyer i samband med nästa integrationskörning.

Beroende på bokföringsintegration kan betalningar behöva allokeras manuellt även då betalaren inte angett något referensnummer eller betalat mer/mindre än det öppna beloppet på fakturan.

OBS! Om betalningen i bokföringssystemet allokeras mer än 21 dagar efter betalningens registreringsdatum kommer den inte att överföras till CSI. I detta fall måste du skapa betalningen manuellt i CSI Lawyer och allokera betalningen till fakturan.
 

Vanliga frågor