Voit tarkastella asiakkaiden tunnistustapahtumia eri kansioissa:
- Kaikki toimeksiantoon liittyvät tunnistukset löytyvät toimeksiannon Asiakkaan tunnistukset -kansiosta.
- Jokainen asiakkaalle tehty tunnistus tallentuu tämän tietoihin Asiakkaan tunnistukset -kansioon.
- Työtehtävät-alueelta löytyvä Asiakkaan tunnistukset -kansio näyttää pelkästään käyttäjän omat tunnistustapahtumat, joihin tämä on merkitty avustajaksi, vastuuhenkilöksi tai tunnistajaksi.
- Sama Asiakkaan tunnistukset -kansio löytyy myös Asiakkaat-alueelta ja näyttää sillä keskitetysti kaikkien asiakkaiden tunnistukset. Mikäli haluat tässä kansiossa tarkastella vain itselläsi olevia tunnistuksia, valitse näkymän Omistaja-suodattimeen ”Omat”.
Työtehtävät- ja Asiakkaat-alueilta löytyvä Asiakkaan tunnistukset -kansio tarjoaa neljä valmista näkymää tunnistusten seurantaan.
- Aktiivisten toimeksiantojen tunnistukset näyttää ainoastaan aktiivisiin toimeksiantoihin liittyvät tunnistustapahtumat.
- Kaikki tunnistukset näyttää kaikki tunnistustapahtumat, jotka on luotu sekä asiakkaita, toimeksiantoja että avauspyyntöjä varten riippumatta niiden tilasta.
- Toimeksiannot, joissa keskeneräisiä tunnistuksia listaa ne toimeksiannot, joissa on toimenpiteitä vaativia keskeneräisiä tunnistustapahtumia.
- Vanhentuneet ja vanhentuvat tunnistukset näyttää kaikki asiakkaan tunnistustapahtumat, jotka ovat jo vanhentuneet tai vanhenevat 30 päivän kuluessa.
Tunnistusten tila näytetään eri listoilla ja ikkunoissa, jolloin keskeneräisiin tunnistustapahtumiin on helppo reagoida.
Toimeksiantolistalla:
- Punainen kolmio kertoo, että toimeksiannon osapuolille (oletuksena päämies ja maksaja) ei ole tehty tai edes aloitettu tunnistusta.
- Huutomerkillä varustettu keltainen kolmio merkitsee sitä, että toimeksiannon osapuolten tunnistustapahtumat on aloitettu, mutta ainakin osa niistä on vielä kesken.
- Toimeksiannon perässä näkyy vihreä hyväksymismerkki, kun kaikki tarvittavat tunnistukset on tehty.
Toimeksiantoikkunassa:
- Keltainen kolmio Toimeksiantaja-kentän edessä merkitsee sitä, että toimeksiantaja tulee tunnistaa.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.