Toimenpiteen tiedot on jaettu Yleinen- ja Laskutustiedot-välilehdille. Muistiinpanot-välilehti mahdollistaa toimenpidettä koskevien muistiinpanojen lisäämisen.

Toimenpiteen yleiset tiedot täydennetään Yleinen-välilehdelle. 

Toimeksianto ja toimenpiteen perustiedot

• Täydennä Toimeksianto-kenttään toimeksianto, johon toimenpide kirjataan. Jos käynnistät kirjaamisen toimeksiannon kautta, se täydentyy ikkunaan automaattisesti. Toimeksiannon valinta täydentää toimenpiteelle toimeksiannon toimeksiantajan Asiakas-kenttään, samoin toimeksiannon kielen ja valuutan.
• Päiväys on laskun erittelyyn tulostuva toimenpiteen päivämäärä, oletuksena kuluva päivä.
• Tekijä-kenttään tulee oletuksena nykyinen käyttäjä, mutta voit tarvittaessa vaihtaa sen. Tieto saadaan näkyviin laskun erittelyyn.
• Toimenpide-kenttään kirjoitettu toimenpiteen selite näkyy laskun erittelyssä. Jos toimenpidetyypit ovat käytössä,  luonnokseksi kopioituu toimenpidetyypille määritetty kuvaus, jota voit muokata tarpeen mukaan. Valintanauhan Hae teksti -painikkeella voit kopioida toimenpiteelle selitteen tekijän samaan toimeksiantoon aiemmin kirjaamista toimenpiteistä tai tekijän kaikista viimeisen 30 päivän aikana kirjaamista toimenpiteistä. Valitun toimenpiteen selite korvaa silloin alkuperäisen. Selitteen sallittu pituus on 1000 merkkiä, ja esimerkiksi Romeo hylkää liian pitkiä toimenpidetekstejä sisältävät korvaushakemukset. Ohjelmisto tarkastaa myös kentän oikeinkirjoituksen.
  
  

Toimenpideikkunan alaosassa asetat toimenpiteen hinnan. Tuntihintaiselle hinta määräytyy tuntimäärän ja yksikköhinnan perusteella. Jos olet kirjaamassa yksikköhintaista toimenpidettä, ikkunassa on tuntien sijaan yksikköjen lukumäärä. Vakiohintaista toimenpidettä kirjatessa tunti- ja yksikköhintakentät ovat passiiviset.

Hintatiedot

Tuntihintaiselle toimenpiteelle: 

• Syötä laskutettavien tuntien määrä, joka on tulostettavissa laskun erittelysivulle.
• Laskutettavien tuntien määrä kopioituu myös tehdyiksi tunneiksi. Tehdyt tunnit ovat vain sisäistä seurantaa varten eivätkä tulostu laskulle. Voit tarvittaessa korjata tehtyjen tuntien määrää, ellei kaikkia esim. harjoittelijan tunteja voi laskuttaa asiakkaalta.
• Lisää Yksikköhinta-kenttään toimenpiteen tuntihinta nettona. Kenttään on saattanut jo periytyä tuntihinta esim. toimenpiteen tekijän käyttäjätiedoista, toimenpidetyypiltä, asiakkaalta tai toimeksiannolta. Tuntihinta on yleensä muokattavissa, mutta ellet pääse muokkaamaan sitä, pääkäyttäjä on saattanut rajata sen muokkauksen vain tietylle käyttäjäryhmälle. 
• Laskutettavat tunnit -kentän arvon ja yksikköhinnan perusteella ohjelmiston laskee toimenpiteelle Yhteensä-summan. 

Toimenpiteeseen käytetty aika voidaan oletuksena kirjata minuutin tarkkuudella, mutta tuntien syöttämiseen on voitu määrittää tietty pyöristystarkkuus ja vähimmäiskesto. Jos ne ovat käytössä, ne näkyvät toimenpiteen ikkunassa, kun viet hiiren Laskutettavat tunnit -kentän edessä olevan kuvakkeen päälle. Jos kenttään syötetty arvo alittaa vähimmäiskeston tai ei ole pyöristyssäännön mukainen, ohjelmisto pyöristää arvon ylöspäin, kun siirryt pois kentästä.

Lisätiedot

• Toimenpidetyyppi-kentässä voit vielä  vaihtaa toimenpiteelle valittua toimenpidetyyppiä. 
• Voit määrittää toimenpiteelle myös kirjanpidollisen myyntitilin ja kustannuspaikan. Ne kopioituvat toimenpiteelle toimeksiannon tiedoista, mutta toimenpiteen tekijän kustannuspaikka ylimäärittää toimeksiantotason kustannuspaikan. Raportointi tehdään kuitenkin usein toimeksiantotason kustannuspaikan mukaan. 
• Osaamisalue-kenttään on mahdollista määrittää osaamisalue, jota vaadittiin työn tekemiseen.