Toimenpiteen tallentamiseen tarvittavat tiedot

Toimenpiteen tallentaminen CSI Mobile -sovelluksessa vaatii samat pakolliset kentät kuin CSI-ohjelmistossa:

• Toimeksianto: Sovellus näyttää oletuksena vain suosikkitoimeksiantosi. Poista suosikkisuodatin, jos haluat hakea myös muita toimeksiantoja aiheen, toimeksiantonumeron tai asiakkaan nimen perusteella. Haku kattaa kaikki toimeksiannot, joiden tila on avoin ja joihin sinulla on käyttöoikeus. Voit myös rajata hakua laskutettaviin, ei-laskutettaviin tai sisäisiin toimeksiantoihin.
• Toimenpidetyyppi: Tyyppiä valitessasi voit rajata hakua laskutettaviin tai sisäisiin tyyppeihin. Voit valita vain aktiivisia toimenpidetyyppejä, jotka vastaavat valittua toimeksiantoa (esim. sisäinen tyyppi sisäisiin toimeksiantoihin).
• Päivämäärä: Oletuksena nykyinen päivämäärä.
• Aihe: Kuvaus voi sisältää enintään 1000 merkkiä. Jos kenttä täydentyy valitsemasi toimenpidetyypin perusteella, voit muokata sitä edelleen. Aihe tulostetaan laskulle, joten se tulee kirjoittaa toimeksiannon kielellä. 

• Aiheen lisäämiseen voit hyödyntää “Tarvitsetko ehdotuksia?” -painiketta, joka antaa sinulle mahdollisuuden valita aiheen joko toimeksiantoon aiemmin lisätyistä toimenpiteistä tai omista toimenpiteistäsi, jotka on kirjattu mihin tahansa toimeksiantoon. Aiheen valittuasi voit edelleen muokata sitä. 

  

• Laskutettava-kentän avulla määrität, onko toimenpide "Laskutettava" vai "Ei-laskutettava". Ei-laskutettavissa toimeksiannoissa kenttä on valmiiksi lukittu "Ei-laskutettava"-tilaan. Sisäisissä toimeksiannoissa kenttä ei ole edes näkyvissä.
• Syötä toimenpiteelle laskutettavat tunnit/määrä, tunti-/yksikköhinta sekä todelliset tehdyt tunnit. Sovellus näyttää valitun toimeksiannon valuutan. Tarvittaessa voit valita myös Osaamisalue, joka kuvaa työn vaatimaa erityisosaamista.
• Jos toimeksiannolle on määritelty vaiheita, valitse toimenpiteelle sopiva toimeksiannon vaihe.
• Kun vaaditut kentät on täytetty ja tallennat toimenpiteen, sovellus palauttaa sinut edelliselle näytölle lukiten toimenpiteen toimeksiantokentän. Jos toimenpiteen tallennus epäonnistuu, saat virheilmoituksen.

Ellei toimenpiteen lisääminen toimeksiannolle onnistu, syynä voi olla jokin seuraavista:

• Toimeksiannolla on toimituskielto
• Toimeksiantoon liittyvä lasku (päämiehen tai maksajien) on ollut maksamatta sallittua pidempään
• Toimeksiannon päämieheltä tai maksajalta puuttuu tunnistus.

Toimenpiteiden muokkaus

Pääset tarkastelemaan toimenpiteitäsi Toimenpiteet-näkymässä, jossa ne on lajiteltu toimenpidepäivän mukaan. Varmistaaksesi, että tiedot ovat ajan tasalla, voit päivittää näkymän vetämällä sitä alaspäin. Sovellus hakee silloin ajantasaisen listan CSI-tietokannasta.

Klikkaamalla listalla olevaa toimenpidettä pääset katsomaan sen tarkempia tietoja.

• Yleinen-välilehti näyttää toimenpiteen perustiedot. Toimeksianto-kentän vieressä oleva Näytä-painike mahdollistaa toimeksiannon tietojen tarkastelun. Jos toimeksianto on laskutettava, mutta hintatietoa ei näytetä, organisaatiosi on piilottanut hintatiedot.
• Voit muokata toimenpidettä, käyttää sitä pohjana uudelle toimenpiteelle tai jakaa sen linkin toiselle CSI Mobile -käyttäjälle esimerkiksi sähköpostitse.
• Voit muokata vain itse luomiasi toimenpiteitä, joiden tila on “Avoin” tai “Ei-laskutettava”. Elleivät CSI-ohjelmiston asetukset rajoita oikeuksiasi, voit muokata kaikkia toimenpiteen tietoja paitsi toimeksianto- ja tekijäkenttiä. “Tallenna muutokset” -painike tallentaa tehdyt muutokset.
• Käytä pohjana -toiminto kopioi valitun toimenpiteen ja antaa sinun muokata tarvittavia tietoja ennen uuden toimenpiteen tallentamista.
• HUOM! Uudelle toimenpiteelle sovellus hakee aina kopioidun toimenpiteen ajantasaisen yksikköhinnan CSI-ohjelmistosta ja asettaa sen päivämääräksi nykyisen päivämäärän.

Toimenpiteiden poistaminen 

Voit poistaa kirjattuja toimenpiteitä Poista-painikkeella. HUOM! Poistettuja toimenpiteitä ei voi palauttaa, joten sovellus pyytää vahvistuksen ennen poistamista.

Voit poistaa toimenpiteen vain, jos:

• Sinut on merkitty toimenpiteen tekijäksi JA
• Toimenpiteen tila on "Avoin", "Ei-laskutettava" tai "Tarkastettu" JA
• Olet vahvistanut poistamisen painamalla Poista-painiketta.

Kun toimenpide on poistettu, toimenpiteen näkymä sulkeutuu ja palaat näkymään, josta avasit toimenpiteen.