Lisää-painikkeen takaa löytyvä “Omat laskutettavat” näyttää laskutettavat toimeksiantosi ja koelaskusi.

Laskutettavien toimeksiantojen tarkastelu

"Omat laskutettavat toimeksiannot” näyttää listan toimeksiannoistasi, jotka ovat valmiita laskutettavaksi. Listalle tulevat toimeksiannot:

• Joissa sinulla on rooli omistajana, vastuuhenkilönä tai avustajana JA
• Joiden tila on "aktiivinen" JA
• Joissa on laskuttamattomia toimenpiteitä/kuluja, joiden päivämäärä osuu toimeksiannon nykyiseen laskutuskauteen tai sitä edeltävään aikaan.

Voit hakea laskutettavaa toimeksiantoa aiheen, numeron tai päämiehen nimellä.

Näet listalla ensimmäisenä toimeksiannon tilan sekä huomioitavista muistiinpanoista kertovan kuvakkeen. 

• Keltainen lappukuvake kertoo, että toimeksiantoon on lisätty normaaleja muistiinpanoja.
• Punainen kuvake kertoo, että toimeksiannosta löytyy ainakin yksi tärkeäksi merkitty muistiinpano. 
• Jos kuvake on sininen, toimeksiannossa on ns. liittyviä tärkeitä muistiinpanoja, jotka on kirjattu esim. toimeksiantajalle. 

Näiden tietojen lisäksi toimeksiantaja, toimeksiantonumero, aihe ja laskutuskausi. Kokonaisnettosumma on laskuttamattomien kirjausten kokonaissumma toimeksiannon valuutassa.

Valitsemalla listalta laskutettavan toimeksiannon saat näkymän, jossa toimeksiannon lisätiedot näkyvät omilla välilehdillään:

• Yleinen: Näyttää toimeksiannon perustiedot ja mahdollistaa myös päämiehen tietojen tarkastelun.
• Laskutettavat kirjaukset: Listaa toimeksiantoon kirjatut laskutettavat toimenpiteet ja kulut. Toimenpiteiden hinnat (yksikkö- ja kokonaishinta) näytetään toimeksiannon valuutassa. Kulujen hinnat näytetään ohjelmiston kirjanpitovaluutassa.
• Maksajat: Listaa kaikki toimeksiantoon liittyvät maksajat ja näyttää heidän tyyppinsä (yritys/yksityishenkilö), nimen, roolit toimeksiannossa ja maksuosuuden.
• Muistiinpanot: Näyttää kaikki toimeksiantoon liittyvät muistiinpanot.

Yleinen-välilehden Luo koelasku -painikkeella voit luoda toimeksiannolle koelaskun.

Voit myös jakaa toimeksiannon linkin muille CSI Mobile -käyttäjille, joilla on vastuurooli kyseisessä toimeksiannossa. Muut käyttäjät eivät pääse toimeksiantoon käsiksi.

Koelaskujen luonti

"Luo koelasku” -painike laskutettavan toimeksiannon näkymässä luo toimeksiannolle koelaskun.

Koelasku sisältää kaikki laskuttamattomat toimenpiteet ja kulut, joiden päivämäärä on ennen toimeksiannon laskutuskauden loppua.

Jos koelaskun luonti epäonnistuu, sovellus näyttää virheilmoituksen ja ohjaa sinut takaisin laskutettavan toimeksiannon näkymään. Koelaskun luomisen estäviä syitä voivat olla seuraavat:

• Laskutettavalla toimeksiannolla on alitoimeksiantoja, jotka laskutetaan päätoimeksiannon kautta.
• Laskutettavalla toimeksiannolla on puutteellisia toimenpiteitä, esimerkiksi pakollisista kentistä puuttuvia tietoja.
• Toimeksiannolla on jo olemassa avoin, tarkastettu tai kokonaismuutettu koelasku.
• Maksajalla on aktiivinen alennustaulukko.

Omien koelaskujen tarkastaminen

Voit tarkastella mobiilisovelluksessa koelaskuja ja merkitä niitä tarkastetuksi, mutta et voi hyväksyä niitä.

"Omat koelaskut" -näkymä löytyy valitsemalla alavalikosta Lisää > Omat laskutettavat. Näkymä listaa koelaskut, jotka odottavat tarkastustasi. Myös ylävalikon Notifikaatiot-painike kertoo, mikäli sinulla on tarkastettavia koelaskuja.

Jos tarkastettavia koelaskuja on paljon, voit hakea koelaskua listalta aiheen, toimeksiannon numeron tai päämiehen nimen perusteella.

Sovellus näyttää koelaskuista toimeksiannon aiheen ja numeron, päämiehen nimen, laskutuskauden ja kokonaissumman sekä järjestelmän että toimeksiannon valuutassa. Jos koelaskuun on lisätty tärkeitä muistiinpanoja, ne on merkitty punaisella kuvakkeella. Tärkeät, esimerkiksi päämieheen liittyvät muistiinpanot, näkyvät keltaisella ikonilla.

Kun klikkaat koelaskua, sovellus avaa sen omalle näytölleen ja näyttää välilehdillä seuraavat tiedot:

• Yleinen: Näyttää koelaskun tarkastuksen tilan (tarkastuksessa/tarkastettu/avoin), toimeksiannon päämiehen, numeron ja aiheen, laskutuskauden sekä kokonaissumman toimeksiannon valuutassa. Jos toimeksiannolla on tärkeitä muistiinpanoja, tilan jälkeen näkyy punainen kuvake.
• Laskutettavat kirjaukset: Koelaskulla olevat toimenpiteet päivämäärineen, tiloineen, aiheineen, tekijöineen, laskutettavine tunteineen/määrineen sekä tunti-/yksikköhintoineen ja kokonaishintoineen toimeksiannon valuutassa. Kaikki kulut päivämäärineen, aiheineen, tekijöineen ja kokonaishintoineen kirjanpitovaluutassa.
• Maksajat: Toimeksiantoon maksajiksi määritetyt osapuolet, joista näkyy asiakastyyppi, nimi, roolit toimeksiannossa ja maksuosuus.
• Muistiinpanot: Koelaskuun lisätyt muistiinpanot, joissa näkyy tekijä, muistiinpanon teksti ja luontipäivä.

Koelaskunäkymän toimintopainikkeet riippuvat koelaskun tarkastuksen tilasta:

• Kun koelaskun tila on "tarkastuksessa", voit merkitä sen osaltasi tarkastetuksi tai ohittaa tarkastuksen. Kumpikin toiminto siirtää koelaskun seuraavalle tarkastajalle.
• Kun koelaskun tila on "tarkastettu", kaikki tarkastajat ovat tarkastaneet koelaskun ja se odottaa hyväksyntää. Sovellus ilmoittaa hyväksynnän tarpeesta ja näyttää sen koelaskulistallasi. Hyväksyntää ei kuitenkaan voi tehdä mobiilisovelluksessa, vaan se on tehtävä CSI-ohjelmistossa.
• Kun koelaskun tila on "avoin", koelaskun tarkastusprosessi ei ole käytössä. Tällöin sovelluksessa ei ole tarkastuspainikkeita, ja koelasku täytyy merkitä hyväksytyksi CSI-ohjelmistossa.