Esteellisyyshaku

Asiakkaan esteellisyydet tarkastat valitsemalla ylävalikossa olevan suurennuslasipainikkeen. Se avaa esteellisyyshakunäkymän, jossa voit etsiä tarkastettavaa asiakasta. 

Kun hakukriteerit on syötetty, sovellus listaa osumat ja näyttää esteellisyyden kannalta olennaiset tiedot jokaisesta asiakkaasta.

Asiakastyyppirivin ikonit ilmaisevat, missä rooleissa asiakas on ollut CSI-ohjelmistoon tallennetuissa toimeksiannoissa:

• Harmaa: Ei roolia missään toimeksiannossa
• Vihreä: Myötäpuolena yhdessä tai useammassa toimeksiannossa
• Punainen: Vastapuolena yhdessä tai useammassa toimeksiannossa
• Keltainen: Asiakas on joko mustalla listalla, tai asiakkaalla on avauspyyntö tai myyntimahdollisuus

Näkymästä löytyvät myös kentät, jotka kertovat, onko asiakkaalla avauspyyntöjä, aktiivisia esteellisyystarkastuksia tai avoimia myyntimahdollisuuksia tai onko asiakas mustalla listalla.

Esteellisyystarkastuksen luonti

Yksittäistä hakutulosta klikkaamalla avaat asiakkaan tiedot erilliseen näkymään. Asiakkaaseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiannot, avauspyynnöt, aiemmat esteellisyystarkastukset ja muistiinpanot löytyvät omilta välilehdiltään.

Kun olet tarkistanut olennaiset tiedot, valitse “Luo esteellisyystarkastus” -painike esteellisyystarkastuksen tallentamiseksi asiakkaalle. Tarkastus tallentuu silloin “Käynnissä”-tilaisena ja näkyy esteellisyyshakujen tuloksissa.

Et kuitenkaan voi lähettää esteellisyyskyselyitä tai hyväksyä/hylätä esteellisyystarkastusta mobiilisovelluksessa, vaan nämä toiminnot on tehtävä CSI-ohjelmistossa.

Ellei esteellisyyshaku paljasta esteitä toimeksiannon vastaanottamiselle, voit samassa näkymässä myös luoda avauspyynnön “Luo avauspyyntö” -painikkeella.