Avauspyynnöt löytyvät valitsemalla Lisää > Toimeksiannot. 

Avauspyyntöjen tarkastelu

Avauspyynnöt-välilehti näyttää kaikki toimeksiannon avauspyynnöt, joiden tila on “Avoin” ja joihin sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet. Voit hakea avauspyyntöä aiheen tai päämiehen nimen perusteella.

Sovellus näyttää avauspyynnöstä sen tilan (avoin), luontipäivän, päämiehen, aiheen sekä avauspyynnöstä vastuussa olevan käyttäjän.

Valitsemalla listalta avauspyynnön voit tarkastella sen tarkempia tietoja.

Yksittäisen avauspyynnön näkymässä ovat tiedot avauspyynnön omistajasta, tyypistä, kielestä ja valuutasta.

Jos avauspyynnölle on tehty esteellisyystarkastus, näkymä sisältää “Esteellisyystarkastus tehty” -kentän ja tarkastuksen päivämäärän.

Näkymässä voit katsella myös päämiehen tietoja sekä avauspyyntöön liittyviä osapuolia, tunnistuksia ja muistiinpanoja omilla välilehdillään.

Avauspyynnön lisääminen 

Voit luoda uuden toimeksiannon avauspyynnön joko esteellisyystarkastuksen kautta tai suoraan Avauspyynnöt-listalta valitsemalla -painikkeen.  

Painike avaa näkymän uuden avauspyynnön luontiin. 

Voit lisätä avauspyyntöön toimeksiantajaksi joko olemassa olevan asiakkaan tai luoda kokonaan uuden yritys- tai henkilöasiakkaan. 

Uuden asiakkaan tallentamiseksi tarvitaan asiakkaan tyyppi, nimi ja kotimaa. 

Kun asiakas on valittu tai uusi asiakas luotu, se tuodaan avauspyyntöön asiakkaaksi, minkä jälkeen voit lisätä avauspyyntöön aiheen ja tarkemman kuvauksen, valita toimeksiantotyypin, kielen ja toimeksiannon valuutan. 

Tietojen syöttämisen jälkeen voit tallentaa avauspyynnön Luo avauspyyntö -painikkeella. Kun tallentamisen jälkeen klikkaat avauspyynnön auki, näet sen välilehtinä Osapuolet, Tunnistukset ja Muistiinpanot. Voit lisätä avauspyyntöön muistiinpanoja, mutta muiden osapuolten lisääminen ja toimeksiantajan tunnistuksen edistäminen on tehtävä CSI-ohjelmiston puolella.