Du kan överföra och kopiera en eller fler åtgärder från ett ärende till ett annat. Det är även möjligt att kopiera registreringar inom samma ärende.

Överför eller kopiera åtgärder enligt följande:

1. Välj åtgärderna och klicka på Överför / Kopiera åtgärd i funktionsraden.

   

2. Välj vilket ärende du vill överföra / kopiera åtgärderna till.

   

   • Som standard visas en lista över ärenden som tillhör samma klient, ifall alla valda åtgärder har samma uppdragsgivare.
   • Om åtgärderns tillhör olika ärenden med olika uppdragsgivare, görs ingen filtrering som standard i listan över ärenden.
3. Kryssa i ’Flytta prisinformation rakt av’ om du vill att åtgärderna ska behålla den prissättning de har och inte påverkas av målärendets prissättning.
   • Om du inte väljer att flytta prisinformationen kommer systemet att beräkna om timarvode och totalpriset för åtgärderna.
   • Om åtgärderna som överförs/kopieras har status "På preliminärfakturan" eller ”Fakturerad”  ändras deras status till Öppen på målärendet.
   • När åtgärder kopieras eller överförs från ett internt ärende till ett fakturerbart ärende kopieras de arbetade timmarna automatiskt till Fakturerbara timmar-fältet.
4. Ett sammanfattningsfönster bekräftar om överföringen / kopieringen lyckades.