Samlingsfakturan har ett eget referensnummer. Om man hämtar in betalningar som referensmaterial från banken allokeras klientens betalning direkt till samlingsfakturan. Du kan även allokera en betalning manuellt till samlingsfakturan enligt följande:

1. Välj samlingsfakturan i Samlingsfakturor-mappen och välj Allokera betalning i funktionsraden.
2. Fönstret som öppnas är identiskt med allokeringsfönstret för en normalfaktura.
   
3. Fyll i all nödvändig information och spara och stäng fönstret.
4. Om klienten betalade hela samlingsfakturan kommer statusen för både samlingsfakturan och de normalfakturor den innehållit att ändras till Betald.
5. Om klienten inte betalade hela summan kommer systemet att allokera betalningarna till normalfakturorna från äldsta till nyaste.
   • Skriv vid behov ut samlingsfakturan på nytt och skicka den till klienten.
   • Om den resterande summan inte ska faktureras klienten kan den antingen krediteras eller registreras som en kreditförlust via samlingsfakturans normalfaktura. Dessa funktioner är inte tillåtna direkt på samlingsfakturan.

Du kan även allokera betalningar till normalfakturor till exempel via Ekonomiområdets Fakturor-mapp. När alla normalfakturor på samlingsfakturan har betaldmarkerats i sin helhet kommer även samlingsfakturan att få statusen betald.