Funktionen “Ångra faktura” används när man vill återställa de registreringar som finns på fakturan till fakturerbar status, t.ex. om man har gjort ett misstag som man vill korrigera för att sedan skicka fakturan till klienten på nytt.

I samband med att man ångrar fakturan skapar systemet automatiskt en kreditfaktura i bakgrunden. I övrigt påverkar dock Ångra-funktionen fakturan på ett annat sätt än när man använder krediteringsfunktionen.

“Ångra faktura” låser fakturan, ändrar dess status till Ångrad, ändrar fakturans öppna summa till noll och återställer alla de åtgärder och utlägg som fanns på fakturan till preliminärfakturastadiet. Fakturan hoppar alltid tillbaka till preliminärfakturastadiet, även i de fall där man inte har skapat en preliminärfaktura utan gått direkt till att skapa en skarp faktura. Preliminärfakturan kan vid behov avvisas om de nödvändiga ändringarna inte går att göra på preliminärfakturan.

När man ångrar fakturan uppstår automatiskt en kreditfaktura i bokföringssyfte. Kreditfakturan hittas i kreditfakturamappen. En kreditfaktura som skapats i samband med att man ångrar en faktura kan inte upphävas, utan fakturan måste alltid skapas på nytt.

Att ändra betalare på redan skickade fakturor

I vissa fall kan det hända att fakturans betalare behöver bytas ut efter att den skarpa fakturan har skickats. Till exempel då klienten, efter att hen mottagit fakturan, ber om att den skickas till en annan avdelning inom företaget eller till ett moderbolag.

För att ändra betalare på en faktura med statusen “Skickad”, gör så här:

1. Ångra den faktura du vill byta betalare på.
2. Gå till preliminärfakturan, och om inga ändringar behöver göras, godkänn preliminärfakturan.
3. Gå till Betalare-mappen och välj funktionen “Ändra betalare”.
   
4. Systemet öppnar ett nytt betalarfönster där du kan välja vilken som helst klient som är betalare på ärendet. Ifall ärendet inte har andra betalare informerar systemet att det inte finns betalare som kan väljas. I så fall måste du öppna ärendet och först lägga till klienten som part med rollen Betalare i ärendet. Efter det kan du välja klienten som betalare för preliminärfakturan.
5. När du sparar betalaren lägger systemet till betalaren som part i ärendet och frågar om du vill förflytta den gamla betalarens andel till den nya betalaren:
   
6. Den nya betalaren läggs till som betalare på preliminärfakturan och den gamla betalaren raderas från preliminärfakturan. OBS! Om det i kontorsparametrarna bestämts att alla klientidentifieringar måste vara slutförda för att fakturor ska kunna skapaa måste du slutföra den nya betalarens klientidentifiering innan du kan skapa den nya fakturan.
7. Skapa den nya fakturan genom att välja “Skapa faktura” i funktionsraden.

Denna funktion kan användas även i de fall då det finns flera betalare på ett ärende och bara en fakturas betalare behöver ändras. Ångra då endast den faktura vars betalare ska ändras, öppna preliminärfakturan och godkänn den. Gå till Betalare-mappen på preliminärfakturan där Ändra betalare-knappen är aktiv endast för betalare vars fakturor har ångrats. När betalaren har ändrats kan du skapa en ny faktura för den specifika betalaren genom att välja “Skapa faktura” i funktionsraden.