Skapade fakturor hanterar du centraliserat under Ekonomi > Fakturor.

Du kan redigera en enskild fakturas uppgifter genom att dubbelklicka på fakturans rad.

När fakturan inte har skickats eller skrivits ut har den status Öppen, och du kan ändra till exempel:

• Betalare (förutsatt att den nya betalaren har samma skattepliktighet och är tillagd på ärendet), betalarens adress, betalarens kontaktperson samt referens.
• Fakturans språk, dröjsmålsränta, betalningsvillkor, datum och förfallodag.
• Under fliken Tilläggsinformation kan du ändra fakturans registreringsdatum, fakturerare, kostnadsställe samt bank- / försäljningskonto.
• I mappen Fakturarader kan du genom att dubbelklicka på raderna ändra på åtgärdernas och utläggens texter.

När fakturan har skickats eller skrivits ut kan du endast ändra betalare, betalarens adress, betalningsvillkor, anmärkningstid, datum och förfallodag.

OBS! Om fakturan redan har överförts till bokföringen, antingen via en bokföringsintegration eller genom att man har skapat ett bokföringsmaterial, överförs inga ändringar som görs i CSI till bokföringen.

Via länken i fältet Preliminärfaktura som finns i fakturafönstret kommer du åt att granska den preliminärfaktura som fakturan skapades av.

Att redigera flera fakturor samtidigt

Huvudanvändare kan redigera flera fakturor samtidigt så länge fakturorna inte ännu har allokerade betalningar eller krediteringar. Välj flera fakturor i fakturalistan (Ctrl / Shift + klick), högerklicka och välj Ändra flera.

I fönstret kan du ändra det datum som skrivs ut på fakturorna, förfallodatum eller betalningsvillkor för de valda fakturorna.

Ändringarna sparas genom att klicka på OK. Ett sammanfattningsfönster öppnas där du ser på vilka fakturor ändringen lyckats och på vilka den misslyckats.