Ibland kan faktureringen av rättsskyddsärenden orsaka problem. De vanligaste problemen och lösningarna på dessa är följande:

Att skapa fakturan för försäkringsbolaget är inte tillåtet eller fakturan har felaktig information.

• Kolla att all obligatorisk information (Försäkringsbolag, Rättsskyddsnummer, Minimisjälvrisk, Självriskprocent, Max. ersättning och Försäkringens andel) har fyllts i i uppdragsgivarens partsinformation.
• Fyll i den information som saknas genom att i ärendets Parter-mapp dubbelklicka på uppdragsgivarens rad. Ifall fakturan har skapats före den korrekta rättsskyddsinformationen fyllts i måste fakturan ångras och skapas på nytt. Notera att du även kan korrigera rättsskyddsinformationen i preliminärfakturans Betalare-mapp.

Försäkringsbolagets betalning allokeras felaktigt till netto- och momsandelen på fakturan

• Kolla att betalningen som allokerats till fakturan har försäkringsbolaget som betalare och inte uppdragsgivaren (uppdragsgivaren är standard då man skapar en ny betalning, så det är viktigt att komma ihåg att byta betalare). OBS! Försäkringsbolaget som har valts som betalare måste vara samma företag som fakturan skapats för (försäkringsbolaget som valts i Parter-mappen). Observera att det kan finnas duplikat av samma försäkringsbolag i systemet om det har sparats flera gånger. Rätt försäkringsbolag kan identifieras på basen av klientnumret.
• Välj försäkringsbolaget med rätt klientnummer som betalningens betalare. Ifall betalningen redan allokerats till fakturan måste man först makulera allokeringen och sedan ändra betalare.
• Kolla att försäkringsbolaget inte har markerats som betalare i ärendets Parter-mapp.
• Om ja, ta bort försäkringsbolagets markering som betalare, ändra försäkringsbolagets andel till 0 och flytta Betalare-rollen och andelen till uppdragsgivaren. Du kan ha kvar försäkringsbolaget som part men det får inte ha rollen Betalare. Om fakturan skapades för försäkringsbolaget då det var angivet som betalare på ärendet måste du ångra fakturan, skapa den på nytt för uppdragsgivaren och sedan skriva ut den för försäkringsbolaget.
• Om du importerar betalningar som referensmaterial kan betalningen allokeras inkorrekt om försäkringsbolagets faktura har skapats genom Skriv ut till försäkringsbolaget-funktionen. Den ger försäkringsbolaget ett specifikt referensnummer (som börjar på 91) för att det ska gå att känna igen att försäkringsbolaget är betalare. Ifall fakturan har skapats genom Skriv ut faktura-funktionen har fakturan fått ett referensnummer som börjar på 6 och då antas uppdragsgivaren vara betalare.
• Ändra så att försäkringsbolaget är betalningens betalare och allokera sedan betalningen till fakturan på nytt. 

Försäkringsbolagets betalning allokeras inte till momsen på en privatpersons eller icke skattepliktig förenings faktura

• Kolla att Självrisk av bruttobelopp-fältet i rättsskyddsfliken är vald (Ärende > Parter > dubbelklicka upp uppdragsgivarens partsinformation).
• Om inte, kryssa i fältet och spara partens information. Ångra sedan fakturan, skapa den på nytt och allokera betalningen igen. Alternativt kan du ångra fakturan och sedan ändra fältets värde på preliminärfakturan (Betalare-mappen > öppna betalaren > gå till Rättsskydd-fliken).

Försäkringsbolagets betalning allokeras felaktigt till momsen på ett skattepliktigt företags faktura

• Kolla att Självrisk av bruttobelopp-fältet under Rättsskydd-fliken inte är valt (Ärende > Parter > dubbelklicka upp uppdragsgivarens partsinformation).
• Om fältet är valt, ta bort krysset och spara partens information. Ångra sedan fakturan, skapa den på nytt och allokera betalningen igen. Alternativt kan du ångra fakturan och sedan ändra fältets värde på preliminärfakturan (Betalare-mappen > öppna betalaren > gå till Rättsskydd-fliken).

Uppdragsgivarens rättsskyddsinformation ser korrekt ut men betalningen allokeras felaktigt

• Kolla om rättsskyddsinformationen har korrigerats först efter att fakturan redan har skapats. Detta kan du kolla genom att öppna preliminärfakturan, gå till Betalare-mappen, dubbelklicka upp betalarens rad och gå till Rättsskydd-fliken. Fönstret visar vilken rättsskyddsinformation parten har haft då preliminärfakturan har skapats.
• Ångra vid behov fakturan och skapa den på nytt för att uppdragsgivarens uppdaterade rättsskyddsinformation ska beaktas. När en faktura skapas skapar systemet en PDF-version av den och konverterar åtgärderna och utläggen till fakturarader. Därför påverkar inte korrigeringar som gjorts till faktureringsinformationen själva fakturan om den inte ångras och skapas på nytt.

Fakturans självrisk beräknas felaktigt

• Kolla att ’Självrisk av bruttobelopp’-valet i uppdragsgivarens rättsskyddsinformation är korrekt. För företag ska detta fält inte vara valt och maximiersättningen anges som nettosumma. För privatpersoner och icke-skattepliktiga föreningar måste fältet vara valt.
• Korrigera informationen enligt behov. Om fakturan redan har skapats måste den ångras och skapas på nytt. Om en betalning redan har allokerats till fakturan måste allokeringen makuleras innan fakturan ångras.

Självriskfakturan innehåller endast moms eller är noll

• Dubbelkolla att det inte finns betalningar från försäkringsbolaget som felaktigt registrerats för uppdragsgivaren.
• Om inga felaktiga betalningar finns är fakturans självrisk korrekt. När den totala summan av uppdragsgivarens betalningar (allokerade till fakturans nettobelopp) överskrider självrisken för alla fakturor, innehåller självriskfakturan endast momsen i de fall då uppdragsgivaren är ett företag. Då uppdragsgivaren är en privatperson är självriskfakturans summa noll.