Ohjelmistoon tallennetut tiedot ja niille sallitut toiminnot löytyvät alueiden alta kansioista. Esimerkiksi toimeksiannot, toimenpiteet ja laskut on ryhmitelty omiin kansioihinsa. Paljon kansioita sisältävissä toimeksianto- ja asiakasikkunoissa kansiot on vielä ryhmitelty osioiden alle.
Toimeksiannon ikkunassa:
Toimeksianto-osio näyttää toimeksiannon perustietoja, kirjauksia, asiakirjoja ja aktiviteetteja koskevat kansiot.
Laskutus-osioon on koottu hinnoittelua ja erilaisia laskuja koskevat kansiot.
Yritys- ja yksityisasiakkaiden ikkunassa osioita on kolme:
Asiakas-osiossa ovat asiakkaan perustiedot yhteyshenkilöt, esteellisyystarkastukset, tunnistustapahtumat, suhteet ja aktiviteetit.
Toimeksianto-osiossa ovat asiakkaan toimeksiantoihin, avauspyyntöihin, toimenpidekirjauksiin sekä asiakirjoihin liittyvät kansiot.
Laskutus-osioon on koottu asiakkaan roolihinnoittelua, erilaisia laskuja, suorituksia sekä asiakasvaroja koskevat kansiot.
Käyttäjä voi määrittää kullekin alueelle oman oletuskansionsa, jolloin kyseinen kansio aukeaa aina käyttäjän siirtyessä alueelle.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.