Kansiot tarjoavat valmiita näkymiä ja suodatuksia kansioon tallennettujen tietojen katseluun. Näkymät toimivat siten myös raporttien korvikkeina.

Suodattimien avulla voit rajata tietojoukosta näkyviin vain halutun osajoukon, esim.

• Omat aktiiviset toimeksiantosi tai koko toimiston aktiiviset tai passiiviset toimeksiannot
• Toimeksiannot, joiden avauspäivä on eilen, edellisviikolla tai viime kuussa
• Vain tietyn tyyppiset, esim. riita-asioita käsittelevät toimeksiannot.

Ellei haluttu tieto tunnu löytyvän listasta, varmista, ettei näkymävalinta rajaa sitä pois.

Jos tiedon löytämiseen tarvittava hakutekijä on tiedossa jo kansiota avatessasi, voit syöttää sen suoraan Etsi-kenttään ja painaa Enter. Jos ennen hakutekijän syöttämistä lukitset valitsemasi suodattimet-painikkeesta, valittu näkymä ja suodattimet säilyvät ja haku kohdistuu vain niiden tietoihin. Oletuksena hakusana kohdistuu näkymässä olevien sarakkeiden tietokenttiin. Voit kohdistaa sen muihin tietoihin kentän perässä olevasta ”Kaikista kentistä” -painikkeesta. Jos haun tuottama lista on pitkä, voit täsmentää sitä näkymävalinnalla ja suodattimilla.

Kun liikut alueelta ja kansiosta toiseen, ohjelmisto muistaa eri kansioissa tekemäsi haut. Voit siten työskennellä tietyn asiakkaan toimeksiantojen parissa, käydä välillä katsomassa kirjaustilannettasi Dashboardilta ja palata Toimeksiannot-kansioon katsomaan samaa toimeksiantolistaa.

Jos haluat palauttaa eri listojen perusnäkymät, voit nollata tekemäsi haut viemällä kursorin aluekuvakkeen päälle ja valitsemalla hiiren oikealla Lataa uudelleen. Toiminto on käyttökelpoinen myös, jos haluat saada näkyviin ohjelmistoon lisätyt uudet näkymät tai jos tiedot tuntuvat jumittuneen.

Näkymien käytön helpottamiseksi voit tallentaa eri kansioihin itsellesi henkilökohtaiset oletusnäkymät, jotka aukeavat aina kansioon siirtyessä. Voit myös kiinnittää usein käyttämäsi näkymät suodatuksineen ohjelmiston ylälaitaan pikavalinnoiksi, josta ne avautuvat yhdellä klikkauksella.