Avauspyyntö, joka löytyy ainoastaan CSI Lawyer -ohjelmistosta, on toimeksiannon luonnos, joka voidaan tallentaa vajavaisin tiedoin muun tiimin täydennettäväksi. Sen tarkoituksena on tarjota juristeille mahdollisimman helppo tapa uuden jutun perustietojen tallentamiseen ja samalla ehkäistä turhien toimeksiantojen avaamista. Jos esimerkiksi esteellisyystarkastuksen tai asiakkaan tunnistamisprosessin yhteydessä selviää, ettei toimeksiantoa voidakaan ottaa hoidettavaksi, avauspyyntö voidaan hylätä luomatta toimeksiantoa. Tämän vuoksi toimeksiannot on suositeltavaa luoda avauspyynnön kautta.
Avauspyyntö ei tarjoa aivan kaikkia toimeksiannon toiminnallisuuksia, mutta perustietojen tallennuksen lisäksi se mahdollistaa mm. toimenpiteiden kirjaamisen, asiakkaan tunnistamisen, esteellisyyden tarkastamisen, yhteyshenkilöiden ja toimeksiannon osapuolten määrittämisen sekä toimeksiannon hinnoittelun. Jos avauspyynnöstä luodaan toimeksianto, kaikki avauspyyntöön tallennetut tiedot siirtyvät toimeksiantoon.
Avauspyyntö-ominaisuus ei oletuksena ole käytössä, mutta pääkäyttäjä voi aktivoida sen järjestelmäparametreissa (Yleiset > Ohjelmiston ominaisuudet > Avauspyyntö käytössä)
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.