Avauspyynnön tallentaminen aktivoi sen kansiot, joihin voit tallentaa seuraavat tiedot:

Toimeksiannon osapuolet

• Toimeksiantaja tallentuu automaattisesti päämieheksi ja 100 % maksajaksi. Mikäli toimeksiannossa on muitakin maksajia, voit tallentaa ne kansioon ja muokata maksuosuuksia. Lisää kansioon myös kaikki muut toimeksiannon osapuolet, sillä esimerkiksi tieto vastapuolesta on arvokas esteellisyyttä tarkastaessa. Tarvittaessa voit lisätä selitekenttään täsmennyksen asiakkaan roolista.
  
  
• Voit tarvittaessa avata listalta auki toimeksiannon osapuolen ja lisätä tälle toimeksiantokohtaisen yhteyshenkilön, asiakasreferenssin ja laskutusyhteyshenkilön asiakaskohtaisten tietojen ylimäärittämiseksi. 

Tiimin jäsenet

• Tiimin jäsenet -kansioon voit lisätä kaikki toimeksiannon hoitamiseen osallistuvat käyttäjät. Heillä on pääsy toimeksiantoon siinäkin tapauksessa, että se määritetään sisäpiiritoimeksiannoksi tai sen näkyvyyttä rajoitetaan Käyttöoikeus-toiminnolla.
• Tiimin jäsenelle voit lisätä myös kyseisessä toimeksiannossa käytettävän tuntihinnan. Se tallentuu käyttäjän kyseiseen toimeksiantoon kirjaamille toimenpiteille, mikäli käyttäjäkohtainen hinnoittelumalli on käytössä eikä toimeksiantoon ole määritetty yleistä tuntihintaa.
  
  

Roolihinnoittelu

• Roolihinnoittely-kansio mahdollistaa toimeksiannon toimenpiteiden hinnoittelun käyttäjän työntekijäroolin perusteella. Voit lisätä kansiossa toimeksiantokohtaisia tuntihintoja ohjelmistoon määritetyille työntekijärooleille. Jos käytössä on roolipohjainen hinnoittelumalli eikä toimeksiantoon ole määritetty yleistä tuntihintaa, toimeksiantoon syötetyt toimenpiteet saavat tuntihinnan automaattisesti toimenpiteen tallentaneen käyttäjän roolin perusteella.
  
  

Toimenpiteet

• Jos jutun eteen joudutaan tekemään laskutettavaa työtä jo avauspyyntövaiheessa, se voidaan kirjata Toimenpiteet-kansioon. Avauspyyntöön tallennetut kirjaukset siirtyvät myös siitä luodulle toimeksiannolle.

Aktiviteetit 

• Voit lisätä avauspyyntöön myös aktiviteetteja siihen liittyvien tehtävien hoitamiseksi sekä vastuuttaa niitä käyttäjille. Aktiviteetit eivät siirry avauspyynnöstä luotuun toimeksiantoon, mutta ne jäävät näkyviin asiakkaan Aktiviteetit-kansioon.