När du har sparat klientens basuppgifter aktiveras klientfönstrets mappar där du kan lägga till:

• Adresser, teammedlemmar, aktiviteter, klientidentifieringar, relationer, klienthanteringsplaner och opportuniteter för både företag och privatpersoner
• Kontaktpersoner och dotterbolag för företag
• Utskickslistor för privatpersoner

Lägg till information i mapparna enligt följande:

• I Lägg till adresser-mappen, lägg till en adress genom att klicka på Ny och välja vilken typ av adress det är frågan om.

• I Kontaktpersoner-mappen kan du länka kontaktpersoner till företagsklienten. Ny-funktionen öppnar informationsväljaren-fönstret via vilket du kan söka efter en kontaktperson eller skapa en ny.
• I Teammedlemmar-mappen kan du lägga till en eller flera teammedlemmar som tar hand om klienten. Du kan även definiera teammedlemsspecifika timarvoden för klienten.

• I Aktiviteter-mappen kan du lägga till aktiviteter och fatalier länkade till klienten.

• I Klientidentifieringar-mappen kan du lägga till en klientidentifiering för att utföra AML-kontroll redan innan klienten läggs till som part i ett ärende. När ett nytt ärende skapas skapar systemet automatiskt klientidentifieringshändelser för ärendets medparter och betalare.

• I mappen Relationer kan du bygga ett relationsnätverk för klienten. Både privatpersoner och CSI-användare kan läggas till som relationer.

• I Dotterbolag-mappen kan du med hjälp av Ny-funktionen skapa en ny företagsklient som länkas som dotterbolag, eller med hjälp av Länka-funktionen definiera en existerande klient som dotterbolag för företaget.

• I mappen Klienthanteringsplaner kan du lägga till planer för hantering av klientrelationen.

• I Opportuniteter-mappen kan du lägga till eventuella pågående försäljningsmöjligheter för klienten.

• I Utskickslistor-mappen för privatpersoner kan du lägga till personen som medlem i olika utskickslistor. Mappen listar även de utskickslistor som privatpersonen redan finns tillagd i.

En del av mapparna är inte till för att lägga till information utan bara för att visa information som skapats via andra funktioner:

• Namnhistorik visar alla klientens tidigare namn, såvida dessa sparats vid namnbyte.
• Jävskontroller-mappen visar alla jävskontroller som skapats för klienten.
• Sammanfogade klienter-mappen i företagsfönstret visar de andra klienter som sammanfogats med företaget.
• Mappen ”Som kontaktperson” i privatpersonsfönstret visar de företag och ärenden där privatpersonen är huvud- eller faktureringskontaktperson.