Om du återkommande registrerar liknande typer av åtgärder i olika ärenden är det lättast att göra via mappen Åtgärder, där du ser alla registreringar oberoende av ärende. Du kan t.ex. välja en passande vy och använda datumfiltret i fältet Tidsperiod för att begränsa listan till endast pågående veckas eller månads registreringar.
Använd Ny-knappen för att skapa en helt ny registrering, eller Använd som mall-knappen för att använda en tidigare åtgärds information som bas för en ny åtgärd:
Välj Hela åtgärden för att kopiera all åtgärdsinformation som bas för den nya åtgärden och redigera t.ex. datum och text enligt behov. Funktionen kopierar alla åtgärdsuppgifter utom timarvodet, vilket alltid avgörs baserat på aktuell prisinformation, och Total-fältet, vilket räknas ut automatiskt med hjälp av det aktuella timarvodet
Välj Endast ärendet för att registrera en ny åtgärd i samma ärende som den valda åtgärden men utan att kopiera åtgärdsinformation.
Om du ofta registrerar åtgärder som liknar varandra kan du ange dem som favoriter för att använda samma åtgärdstext och försnabba registreringen:
- För att favoritmarkera en åtgärd, högerklicka på åtgärden och välj Favorit > Lägg till i favoriter.
- Ange sedan vyn Mina favoriter som standardvy genom att klicka på stjärnan
till höger om filtreringsraden. På så sätt öppnas vyn Mina favoriter per default när du öppnar åtgärdsmappen. Om du inte vill att Mina favoriter-vyn öppnas per default men ändå vill komma åt den utan extra knapptryck kan du istället välja att fästa vyn i systemets övre balk genom att klicka på knappnålen
till höger om stjärnan.
- När du har gjort någondera av ovanstående kan du enkelt öppna vyn och använda dina favoriter som mall för nya registreringar genom att välja Använd som mall.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.