För granskning av preliminärfakturor kan man i systemet ange en kontrollprocess där preliminärfakturorna cirkulerar för kontroll mellan utvalda användare / ansvarsroller tills de är klara att godkännas och skarpa fakturor kan skapas. Om processen används förutsätter det att alla användare i kontrollflödet har kontrollerat preliminärfakturan (eller att kontrolleringen kringgåtts) innan det går att skapa en skarp faktura.

Huvudanvändare kan ange ett kontrollflöde för alla kontorets preliminärfakturor i inställningarna (Kontorsinställningar > Dubbelklicka på kontoret > Kontrollering av preliminärfakturor-mappen).

I kontrollprocessen kan följande roller läggas till i valfri ordning: 

• Klientansvarig
•  Ärendets ägare, handläggare, assistent eller faktureringskontakt 
• En enskild användare som man vill att ska kontrollera/godkänna alla preliminärfakturor. 

Man kan överskriva den kontorsspecifika kontrollprocessen genom att ange en avvikande kontrollprocess för ett enskilt ärende. Det görs på ärendekortet under Fakturering Kontrollprocess-mappen.

I vanliga fall kan endast huvudanvändarna redigera kontrollprocessen. Även normala användare kan ges rätt att redigera kontrollprocessen på ärendenivå genom att lägga till dem i den användargrupp som har utökade rättigheter till ärenden och preliminärfakturor. Om det finns flera kontor kan utökade rättigheter anges för olika användargrupper på de olika kontoren.