Skapa en kostnadsräkning enligt följande:

1. Gå till Kostnadsräkningar-mappen i ärendet eller under ekonomiområdet.
2. Klicka på Ny.
3. Kontrollera basuppgifterna i Allmänt-fliken och gör ändringar enligt behov: 
   
   • Om du skapar kostnadsräkningen direkt via ekonomiområdet, säkerställ att du väljer rätt ärende för kostnadsräkningen. Då du skapar kostnadsräkningen under ärendets ekonomimapp fylls detta fält i automatiskt.
   • I Betalare-fältet syns automatiskt den part i ärendet som har störst betalningsandel, och betalarens kontaktperson fylls i enligt betalarens uppgifter.
   • I Kontonummer-fältet väljs det kontonummer som skall synas på kostnadsräkningen.
   • Dröjsmålsräntan och betalningsvillkoren fylls automatiskt i baserat på inställningarna, men de går att ändra vid behov.
   • Fakturans kontaktperson gällande faktura fylls i automatiskt enligt ärendets kontaktperson.
   • I samband med att man sparar får kostnadsräkningen ett referensnummer som skrivs ut på kostnadsräkningen. Om hemlandet för kontoret är Sverige skapas ett svenskt OCR-referensnummer.
   • Skattepliktighetsfältet fylls i enligt klientens uppgifter och går ej att ändra. För att ändra på detta måste klientens hemland ändras på klientkortet och därefter måste en ny kostnadsräkning skapas.
   • Datum för kostnadsräkningen skall fyllas i enligt den dag som fakturan skrivs ut. Du kan därmed ange ett framtida datum.
   • Datum för ersättningsansökan (endast Finland) sparas automatiskt men går att ändra ifall ansökan skickas från Romeos webbtjänst eller som bifogad fil per e-post.
   • Andel % visar automatiskt den betalningsandel som är angiven i ärendet.
   • Rabattprocenten anges också automatiskt från betalarens uppgifter men går att ändra.
   • Texten i Tilläggsuppgifter-fältet skrivs ut på kostnadsräkningen under ärendets namn, men överförs inte till Romeo.
4. Spara kostnadsräkningen genom att klicka på t.ex. denna ikon i fönstrets övre vänstra hörn.
5. Begränsa vilka registreringar som ska tas med på kostnadsräkningen:
   
   • Start- och slutdatum anger tidsperioden för vilka registreringar som beaktas. Om ingen tidsperiod anges kommer alla registreringar i ärendet att tas med på kostnadsräkningen.
   • Välj om alla åtgärder och utlägg ska tas med på kostnadsräkningen eller endast öppna (ofakturerade).
   • Om kostnadsräkningen har fler än en betalare, välj om den ska skapas enligt betalarens andelsprocent eller enligt den totala summan på kostnadsräkningen (100%).
6. Godkänn valen genom att klicka på OK.
7. Mappen Kostnadsräkningsrader aktiveras och du kan fortfarande redigera registrerade åtgärder via den. OBS! Ändringar i de registrerade åtgärderna sker enbart på kostnadsräkningen och påverkar inte ärendets ursprungliga registreringar.

Du kan skriva ut en kostnadsräkning via funktionsraden, till exempel som e-postbilaga, och använda en färdig e-postmall.

Du kan också skapa en ersättningsansökan för Romeo (endast Finland) eller kopiera kostnadsräkningen till en annan betalare om ärendet har fler än en betalare. 
 

Att skapa en kostnadsräkning i faser

Om ärendet har delats in i faser kanske du bara vill välja åtgärder och utlägg som tillhör en viss fas. För att underlätta detta innehåller vyn i mappen Kostnadsräkningsrader en kolumn som visar ärendets eller utläggets fas. 

Fasen visas också i fönstret där du kan lägga till nya åtgärder och utlägg i kostnadsräkningen.

Du kan inte skapa en ny kostnadsräkning baserat på en fas, men de rader som du inte vill ha i utkastet till fakturautskriften kan plockas bort från den bildade listan. Åtgärdens eller utläggens fas kan raderas eller ändras på kostnadsräkningen, men ändringen påverkar inte de ursprungliga registreringarna i ärendet.