Voit yhdistää asiakkaita keskenään esimerkiksi, jos sama asiakas on tallennettuna ohjelmistoon kahteen kertaan ja kummaltakin löytyy toimeksiantoja, kirjauksia, laskuja tai muita tapahtumia. Jotta yhdistäminen onnistuu, sekä yhdistettävän asiakkaan että kohteen tilan tulee olla aktiivinen. 

HUOM! Asiakkaiden yhdistämistarve kannattaa aina harkita huolellisesti, sillä yhdistämistä ei voi perua. Jos ohjelmistoon on integroitu dokumentinhallintajärjestelmä, yhdistäminen koskee myös kyseisten asiakkaiden dokumentteja. Yhdistämistoiminto on oletuksena sallittu kaikille normaalikäyttäjille, mutta virheiden välttämiseksi pääkäyttäjä on saattanut rajoittaa sen vain tietylle käyttäjäryhmälle. 

Yhdistät asiakkaat seuraavasti:

• Valitse asiakas, jonka haluat passivoida, ja valintanauhasta tai hiiren oikealla Yhdistä.
• Valitse Yhdistä-ikkunassa kohdeasiakas, johon passivoitavan asiakkaan tiedot yhdistetään,
• Vahvista OK-painikkeella.

Toiminto passivoi alkuperäisen asiakkaan ja siirtää kaikki sen nimissä tallennetut tiedot kohdeasiakkaalle. Passivoidun asiakkaan ikkunan Passivointitiedot-välilehdelle tallentuvat tiedot yhdistämisestä.

Jos yhdistämisen kohde on yritysasiakas, siihen yhdistetyt yritykset tallentuvat Yhdistetyt asiakkaat -kansioon. Jos ohjelmistoon tallennettuja vakuutusyhtiöitä yhdistetään keskenään, yhdistämisessä otetaan huomioon mahdolliset liitokset toimeksiantojen päämiesten oikeusturvatietoihin, ja myös oikeusturvakiinnitykset siirtyvät.

Yritysjärjestelyn yhteydessä saattaa olla tarve siirtää myös yhteyshenkilöitä yrityksestä toiseen. Yritysasiakkaan Yhteyshenkilöt-kansiossa voit valita useita kontakteja kerrallaan ja siirtää ne kohdeyritykselle. Siirto ohittaa yhteyshenkilöt, joiden Asiakas-kentässä on jokin muu kuin lähdeyritys.