Toimenpiteen tallentaminen CSI MyOutlook -sovelluksessa vaatii samat pakolliset kentät kuin CSI-ohjelmistossa:

• Toimeksianto: Sovellus näyttää oletuksena vain suosikkitoimeksiantosi. Poista suosikkisuodatin, jos haluat hakea myös muita toimeksiantoja aiheen, toimeksiantonumeron tai asiakkaan nimen perusteella. Haku kattaa kaikki toimeksiannot, joiden tila on avoin ja joihin sinulla on käyttöoikeus.
• Toimenpidetyyppi: Tyyppiä valitessasi voit rajata hakua laskutettaviin tai sisäisiin tyyppeihin. Voit valita vain aktiivisia toimenpidetyyppejä, jotka vastaavat valittua toimeksiantoa (esim. sisäinen tyyppi sisäisiin toimeksiantoihin).
• Päivämäärä: Oletuksena nykyinen päivämäärä.
• Aihe: Kuvaus voi sisältää enintään 1000 merkkiä. Jos kenttä täydentyy valitsemasi toimenpidetyypin perusteella, voit muokata sitä edelleen. Aihe tulostetaan laskulle, joten se tulee kirjoittaa toimeksiannon kielellä.

Aiheen lisäämiseen voit hyödyntää “Tarvitsetko ehdotuksia?” -painiketta.
 

Voit valita aiheen joko toimeksiantoon aiemmin lisätyistä toimenpiteistä tai omista toimenpiteistäsi, jotka on kirjattu mihin tahansa toimeksiantoon. Valittuasi aiheen voit edelleen muokata sitä.

Laskutettava-kentän avulla määrität, onko toimenpide "Laskutettava" vai "Ei-laskutettava". Ei-laskutettavissa toimeksiannoissa kenttä on valmiiksi lukittu "Ei-laskutettava"-tilaan. Sisäisissä toimeksiannoissa kenttä ei ole edes näkyvissä.

Syötä toimenpiteelle laskutettavat tunnit/määrä, tunti-/yksikköhinta sekä todelliset tehdyt tunnit. Sovellus näyttää valitun toimeksiannon valuutan. Tarvittaessa voit valita myös Osaamisalueen, joka kuvaa työn vaatimaa erityisosaamista.

Jos toimeksiannolle on määritelty vaiheita, valitse toimenpiteelle sopiva vaihe.

Kun vaaditut kentät on täytetty ja tallennat toimenpiteen, sovellus palauttaa sinut edelliselle näytölle lukiten toimenpiteen toimeksiantokentän. Jos toimenpiteen tallennus epäonnistuu, saat virheilmoituksen.

Yleiset syyt toimenpiteen tallennuksen epäonnistumiseen

Toimenpiteen lisäämisen toimeksiannolle voivat estää seuraavat tilanteet:

• Toimeksiannolla on toimituskielto
• Toimenpiteen kirjauskausi ei ole avoinna valitulle päivämäärälle.
• Toimeksiantoon liittyvä lasku (päämiehen tai maksajien) on ollut maksamatta sallittua pidempään
• Toimeksiannon päämieheltä tai maksajalta puuttuu tunnistus.

Jos tämä tapahtuu, sovellus näyttää virheilmoituksen eikä toimenpidettä voi tallentaa korjaamatta ensin ongelmaa.