Toimeksiannot-näkymässä voit katsella toimeksiantoja niihin liittyvine tietoineen. Uusia toimeksiantoja ei voi lisätä sovelluksessa.

Toimeksiantojen katselu

Toimeksiannot-välilehti listaa kaikki-ohjelmistoon tallennetut toimeksiannot ja tarjoaa toimeksiannon löytämiseksi hakukentän ja suodatukset. Voit hakea kaikkia toimeksiantoja tai vain suosikkejasi.

Jos toimeksiannon aihe on pitkä, voit viedä kursorin katkaistun tekstin päälle nähdäksesi koko aiheen.

Toimeksiantoon lisätyt muistiinpanot näkyvät listassa keltaisena ikonina. Jos muistiinpanot on määritetty tärkeiksi, ikoni on punainen. Jos toimeksiannossa on tärkeitä liittyviä muistiinpanoja, esim. koskien toimeksiantajaa, ikoni on sininen.

Voit klikata listalla olevan toimeksiannon auki nähdäksesi sen tarkemmat tiedot.

Näkymästä löytyvät toimeksiannon perustietojen lisäksi sen avauspäivä ja viimeisen toimeksiantoon lisätyn kirjauksen päivä.

Toimeksiantoon liittyvät lisätiedot on järjestetty omille välilehdilleen: Kirjaukset, Osapuolet, Tunnistukset ja Muistiinpanot.

Toimeksiannon kirjaukset

Kirjaukset-välilehti listaa kaikki toimeksiantoon liittyvät toimenpiteet ja kulut.

Voit hakea tiettyjä toimenpiteitä tai kuluja ja suodattaa näkyviin kaikki/avoimet tai omat/ muiden tekemät kirjaukset.

Voit myös lisätä uusia toimenpiteitä -painikkeesta. Kulujen lisääminen sovelluksessa ei ole sallittu. 

Rajoitetuilla käyttäjillä suodattimet ovat lukittuina kohtaan “Omat”. Myös CSI-ohjelmistossa määritellyt parametrit voivat rajoittaa käyttäjien pääsyn vain omiin kirjauksiinsa.

Toimeksiannon osapuolet

Osapuolet-välilehti näyttää kaikki toimeksiantoon osallistuvat asiakkaat. Rajoitetuille käyttäjille osapuolet eivät näy. Jos osapuolia on useita, voit hakea osapuolta nimellä.

Jokaisesta osapuolesta sovellus näyttää asiakastyypin (yritys/yksityishenkilö), nimen, toimeksiantoroolit sekä maksajan osuuden.

Voit klikata mitä tahansa osapuolta nähdäksesi sen tiedot: kotimaa, puhelin, sähköpostiosoite, Y-tunnus ja ALV-numero, osoite sekä vastuuhenkilö. Voit myös tarkastella osapuolten muita toimeksiantoja ja muistiinpanoja.

Toimeksiantoon liittyvät tunnistukset

Jos tunnistaminen on otettu yrityksessä käyttöön, Tunnistukset-välilehti näyttää listan kaikista toimeksiantoon liittyvistä tunnistuksista, jotka koskevat toimeksiannon osapuolia. Välilehti ei näy rajoitetuille käyttäjille.

Jokaisesta tunnistustapahtumasta sovellus näyttää sen tilan (ei aloitettu, aloitettu, valmis), vaaditun tunnistustason (yksinkertaistettu, normaali, tehostettu, ei vaadittu), asiakkaan nimen, riskinarviotason ja päivämäärän, jolloin tunnistus on viimeksi tarkistettu.

Toimeksiantoon liittyvät muistiinpanot

Muistiinpanot-välilehdellä voit tallentaa toimeksiantoon liittyvää lisätietoa. Muistiinpanot eivät näy rajoitetuille käyttäjille.

Sovellus näyttää muistiinpanon tekijän, tekstin ja luontipäivän. Klikkaamalla Muokkaa-painiketta avautuu näkymä, jossa voit muokata muistiinpanon sisältöä, ladata liitteitä tai merkitä muistiinpanon tärkeäksi. Kun olet tehnyt muutokset, tallenna ne.