Asiakkaat-osiossa, joka löytyy -painikkeen takaa, pääset katsomaan asiakastietoja, mutta et voi muokata niitä tai lisätä uusia asiakkaita.

Hakutoiminnolla löydät asiakkaita ALV-numeron, nimen tai Y-tunnuksen perusteella. Suodattimella voit rajata haun koskemaan vain yrityksiä tai yksityishenkilöitä tai suodattaa näkyviin vain suosikkiasiakkaasi tai kaikki asiakkaat. Suodatin pysyy voimassa, jos avaat listalta asiakkaan ja palaat taas listaan.

Listassa näet asiakkaan tiedot: asiakastyypin (yritys/yksityishenkilö), asiakkaan nimen ja kotimaan, mahdollisen suosikkimerkinnän (vihreä tähti) sekä puhelinnumeron. Muistiinpanoikonit kertovat, mikäli asiakkaalla on mitä tahansa muistiinpanoja (keltainen), tärkeitä muistiinpanoja (punainen), joista sinun tulisi olla tietoinen.

Jos asiakkaan nimi on niin pitkä, että se näkyy lyhennettynä, saat koko nimen näkyviin viemällä hiiren kursorin lyhennetyn tekstin päälle.

Valitsemalla listasta asiakkaan pääset tarkastelemaan tämän muitakin tietoja.

Lisätiedot sisältävät asiakkaan sähköpostiosoitteen, emoyhtiön, y-tunnuksen ja ALV-numeron, osoitteen ja asiakasvastaavan.

Yksityishenkilöistä näytetään yrityskenttä myös silloin, kun henkilöä ei ole linkitetty yhteenkään yritykseen.

Klikkaamalla asiakkaan sähköpostiosoitetta sovellus avaa sähköpostisovelluksen ja täyttää asiakkaan sähköpostiosoitteen vastaanottajakenttään.

Klikkaamalla Toimeksiannot-, Avauspyynnöt-, Esteellisyystarkastukset- tai Muistiinpanot-välilehteä löydät lisätietoja asiakkaasta.