Toimenpiteen tallentaminen sovelluksessa vaatii samat pakolliset kentät kuin CSI-ohjelmistossakin:

• Toimeksianto: Sovellus näyttää oletuksena vain suosikkitoimeksiantosi. Poista suosikkisuodatin, jos haluat hakea myös muita toimeksiantoja aiheen, toimeksiantonumeron tai asiakkaan nimen perusteella. Haku kattaa kaikki toimeksiannot, joiden tila on avoin ja joihin sinulla on käyttöoikeus. Voit rajata hakua laskutettaviin, ei-laskutettaviin tai sisäisiin toimeksiantoihin.
• Toimenpidetyyppi: Tyyppiä valitessasi voit rajata hakua laskutettaviin tai sisäisiin tyyppeihin. Valittavissa ovat vain aktiiviset toimenpidetyypit, jotka vastaavat valittua toimeksiantoa (esim. sisäinen tyyppi sisäisiin toimeksiantoihin).
• Päivämäärä: Oletuksena nykyinen päivämäärä.
• Aihe: Kuvaus voi sisältää enintään 1000 merkkiä. Jos kenttä täydentyy valitsemasi toimenpidetyypin perusteella, voit muokata sitä edelleen. Aihe tulostetaan laskulle, joten se tulee kirjoittaa toimeksiannon kielellä. Aiheen lisäämiseen voit hyödyntää “Tarvitsetko ehdotuksia?” -painiketta.

Tarvitsetko ehdotuksia -painike antaa sinulle mahdollisuuden valita aiheen kyseiseen toimeksiantoon aiemmin lisätyistä toimenpiteistä tai omista toimenpiteistäsi, jotka on kirjattu mihin tahansa toimeksiantoon. Valittuasi aiheen voit edelleen muokata sitä.

Laskutettava-kentän avulla määrität, onko toimenpide "Laskutettava" vai "Ei-laskutettava". Ei-laskutettavissa toimeksiannoissa kenttä on valmiiksi lukittu "Ei-laskutettava"-tilaan. Sisäisissä toimeksiannoissa kenttää ei näytetä.

Syötä toimenpiteelle laskutettavat tunnit/määrä, tunti-/yksikköhinta sekä todelliset tehdyt tunnit. Sovellus näyttää valitun toimeksiannon valuutan. Tarvittaessa valitse arvo myös Osaamisalue-kenttään, joka kuvaa työn vaatimaa erityisosaamista.

Jos toimeksiannolle on määritelty vaiheita, valitse toimenpiteelle sopiva toimeksiannon vaihe.

Kun vaaditut kentät on täytetty ja tallennat toimenpiteen, sovellus palauttaa sinut edelliselle näytölle lukiten toimenpiteen toimeksiantokentän. Jos toimenpiteen tallennus epäonnistuu, saat virheilmoituksen.

Toimenpiteen lisäämisen toimeksiannolle estävät seuraavat tilanteet:

• Toimeksiannolla on toimituskielto
• Toimeksiantoon liittyvä lasku (päämiehen tai maksajan) on ollut maksamatta sallittua pidempään
• Toimeksiannon päämieheltä tai maksajalta puuttuu tunnistus.