Omat laskutettavat -painike näyttää laskutettavat toimeksiantosi ja koelaskusi.
 

Laskutettavien toimeksiantojen tarkastelu

"Omat laskutettavat toimeksiannot” näyttää listan toimeksiannoistasi, jotka ovat valmiita laskutettavaksi. Listalle tulevat toimeksiannot:

• Joissa sinulla on rooli omistajana, vastuuhenkilönä tai avustajana JA
• Joiden tila on "aktiivinen" JA
• Joissa on laskuttamattomia toimenpiteitä/kuluja, joiden päivämäärä osuu toimeksiannon nykyiseen laskutuskauteen tai sitä edeltävään aikaan.

Voit hakea laskutettavaa toimeksiantoa aiheen, numeron tai päämiehen nimellä.

Näet listalla laskutettavien toimeksiantojen tilan, punaisen kuvakkeen tärkeistä muistiinpanoista, toimeksiantajan, toimeksiannon numeron, aiheen ja laskutuskauden.

Kokonaisnettosumma on laskuttamattomien kirjausten kokonaissumma toimeksiannon valuutassa.

Valitsemalla listalta laskutettavan toimeksiannon saat näkymän, jossa toimeksiannon lisätiedot näkyvät omilla välilehdillään:

• Yleinen: Näyttää toimeksiannon perustiedot ja mahdollistaa toimeksiantajan tietojen tarkastelun.
• Laskutettavat kirjaukset: Listaa toimeksiantoon kirjatut laskutettavat toimenpiteet ja kulut. Toimenpiteiden hinnat (yksikkö- ja kokonaishinta) näytetään toimeksiannon valuutassa. Kulujen hinnat näytetään ohjelmiston kirjanpitovaluutassa.
• Maksajat: Listaa toimeksiantoon liittyvät maksajat ja näyttää heidän tyyppinsä (yritys/yksityishenkilö), nimen, roolit toimeksiannossa ja maksuosuuden.
• Muistiinpanot: Näyttää kaikki toimeksiantoon liittyvät muistiinpanot.

Yleinen-välilehden Luo koelasku -painikkeella voit luoda toimeksiannolle koelaskun.
 

Koelaskujen luonti laskutettavista toimeksiannoista

“Luo koelasku” -painike laskutettavan toimeksiannon näkymässä luo toimeksiannolle koelaskun. Koelasku sisältää kaikki laskuttamattomat toimenpiteet ja kulut, joiden päivämäärä on ennen toimeksiannon laskutuskauden loppua.

Jos koelaskun luonti epäonnistuu, sovellus näyttää virheilmoituksen ja ohjaa sinut takaisin laskutettavan toimeksiannon näkymään. Koelaskun luomisen estäviä syitä voivat olla seuraavat:

• Laskutettavalla toimeksiannolla on alitoimeksiantoja, jotka laskutetaan päätoimeksiannon kautta.
• Laskutettavalla toimeksiannolla on puutteellisia toimenpiteitä, esimerkiksi pakollisista kentistä puuttuvia tietoja.
• Toimeksiannolla on jo olemassa avoin, tarkastettu tai kokonaismuutettu koelasku.
• Maksajalla on aktiivinen alennustaulukko.
   

Omien koelaskujen tarkastelu

Voit tarkastella sovelluksessa koelaskuja ja merkitä niitä tarkastetuksi, mutta et voi hyväksyä niitä.

 "Omat koelaskut" -näkymän saat auki valitsemalla Omat laskutettavat. Näkymä listaa koelaskut, jotka odottavat tarkastustasi.

Myös ylävalikon Notifikaatiot-painike kertoo, jos sinulla on tarkastettavia koelaskuja.

Jos tarkastettavia koelaskuja on paljon, voit hakea listalta tiettyä koelaskua aiheen, toimeksiannon numeron tai toimeksiantajan nimen perusteella.

Sovellus näyttää koelaskuista toimeksiannon aiheen ja numeron, toimeksiantajan nimen, laskutuskauden ja kokonaissumman sekä järjestelmän että toimeksiannon valuutassa. Jos koelaskuun on lisätty tärkeitä muistiinpanoja, ne on merkitty punaisella kuvakkeella. Tärkeät liittyvät muistiinpanot (esim. toimeksiantajaan liitetyt) näkyvät turkoosilla ikonilla.

Kun klikkaat koelaskua, sovellus avaa sen omalle näytölleen seuraavin välilehdin:

• Yleinen: Näyttää koelaskun tarkastuksen tilan (tarkastuksessa/tarkastettu/avoin), toimeksiantajan, toimeksiannon numeron ja aiheen, laskutuskauden sekä kokonaissumman toimeksiannon valuutassa. Jos toimeksiannolla on muistiinpanoja, tilan jälkeen näkyy niiden tärkeyttä osoittava kuvake.
• Laskutettavat kirjaukset: Koelaskulla olevat toimenpiteet päivämäärineen, tiloineen, aiheineen, tekijöineen, laskutettavine tunteineen/määrineen sekä tunti-/yksikköhintoineen ja kokonaishintoineen toimeksiannon valuutassa. Kaikki kulut päivämäärineen, aiheineen, tekijöineen ja kokonaishintoineen kirjanpitovaluutassa.
• Maksajat: Toimeksiantoon maksajiksi määritetyt osapuolet, joista näkyy asiakastyyppi, nimi, roolit toimeksiannossa ja maksuosuus.
• Muistiinpanot: Koelaskuun lisätyt muistiinpanot, joissa näkyy tekijä, muistiinpanon teksti ja luontipäivä.

Koelaskunäkymän toimintopainikkeet riippuvat koelaskun tarkastuksen tilasta:

•  Kun koelaskun tila on "tarkastuksessa", voit merkitä sen osaltasi tarkastetuksi tai ohittaa tarkastuksen. Kumpikin toiminto siirtää koelaskun seuraavalle tarkastajalle.
• Kun koelaskun tila on "tarkastettu", kaikki tarkastajat ovat tarkastaneet koelaskun ja se odottaa hyväksyntää. Sovellus ilmoittaa hyväksynnän tarpeesta ja näyttää sen koelaskulistallasi. Hyväksyntää ei kuitenkaan voi tehdä sovelluksessa, vaan se on tehtävä CSI-ohjelmistossa.
• Kun koelaskun tila on "avoin", koelaskun tarkastusprosessi ei ole käytössä. Tällöin sovelluksessa ei ole tarkastuspainikkeita, ja koelasku täytyy merkitä hyväksytyksi CSI-ohjelmistossa.