Asiakkaan esteellisyydet tarkastat valitsemalla ylävalikossa olevan suurennuslasipainikkeen.

Painike avaa esteellisyyshakunäkymän, jossa voit etsiä tarkastettavaa asiakasta.

Kun hakukriteerit on syötetty, sovellus listaa osumat ja näyttää jokaisesta asiakkaasta esteellisyyden kannalta olennaiset tiedot.

Asiakastyyppirivin ikonit ilmaisevat, missä rooleissa asiakas on ollut CSI-ohjelmistoon tallennetuissa toimeksiannoissa:

• Harmaa: Ei roolia missään toimeksiannossa
• Vihreä: Myötäpuolena vähintään yhdessä toimeksiannossa
• Punainen: Vastapuolena vähintään yhdessä toimeksiannossa
• Keltainen: Asiakas on joko mustalla listalla, tai asiakkaalla on avauspyyntö tai myyntimahdollisuus.
  
   

Myös kentät näyttävät, onko asiakkaalla avauspyyntöjä, aktiivisia esteellisyystarkastuksia tai avoimia myyntimahdollisuuksia tai onko asiakas mustalla listalla. Klikkaamalla yksittäistä hakutulosta asiakastiedot aukeavat erilliseen näkymään. Asiakkaaseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiannot, avauspyynnöt, aiemmat esteellisyystarkastukset ja muistiinpanot löytyvät omilta välilehdiltään.

Tarkastettuasi tiedot, valitse “Luo esteellisyystarkastus” -painike esteellisyystarkastuksen tallentamiseksi. Tarkastus tallentuu “Käynnissä”-tilaisena ja näkyy jatkossa tulevissa esteellisyyshauissa.

Sovelluksessa ei kuitenkaan ole mahdollista lähettää esteellisyyskyselyitä tai hyväksyä/hylätä esteellisyystarkastusta. Nämä toiminnot on tehtävä CSI-ohjelmistossa.

Ellei esteellisyyshaku paljasta esteitä toimeksiannon vastaanottamiselle, voit luoda avauspyynnön “Luo avauspyyntö” -painikkeella.