Avauspyyntöjen tarkastelu

Avauspyynnöt-välilehti näyttää kaikki toimeksiannon avauspyynnöt, joiden tila on “Avoin” ja joihin sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet. Voit hakea avauspyyntöä aiheen tai päämiehen nimen perusteella.

Sovellus näyttää avauspyynnöstä sen tilan (avoin), luontipäivän, päämiehen, aiheen sekä avauspyynnöstä vastuussa olevan käyttäjän.

Valitsemalla listalta avauspyynnön voit tarkastella sen tarkempia tietoja.

Yksittäisen avauspyynnön näkymässä ovat tiedot avauspyynnön omistajasta, tyypistä, kielestä ja valuutasta.

Jos avauspyynnölle on tehty esteellisyystarkastus, näkymä sisältää “Esteellisyystarkastus tehty” -kentän ja tarkastuksen päivämäärän.

Näkymässä voit katsella myös päämiehen tietoja sekä avauspyyntöön liittyviä osapuolia, tunnistuksia ja muistiinpanoja omilla välilehdillään.

Avauspyynnön luonti

Uuden avauspyynnön luot joko esteellisyystarkastuksen kautta tai suoraan avauspyyntölistasta -painikkeella.

Painike avaa näkymän avauspyynnön luomista varten. Voit lisätä avauspyynnön toimeksiantajaksi joko olemassa olevan asiakkaan tai luoda kokonaan uuden yritysasiakkaan tai yksityishenkilön.

Uuden asiakkaan tallentaminen edellyttää tyypin, nimen ja kotimaan määrittämistä.

Kun asiakas on valittu tai uusi asiakas luotu, se lisätään avauspyyntöön. Tämän jälkeen voit syöttää aiheen ja tarkemman kuvauksen sekä valita toimeksiannon tyypin, kielen ja valuutan. Tietojen täydentämisen jälkeen voit tallentaa avauspyynnön ”Luo toimeksiantopyyntö” -painikkeella.

Kun avauspyyntö on tallennettu ja avattu uudelleen, näkyvissä ovat välilehdet Osapuolet, Tunnistamiset ja Muistiinpanot. Voit lisätä sovelluksessa avauspyyntöön muistiinpanoja, mutta muiden osapuolten lisääminen, asiakastunnistusten tekeminen sekä toimeksiannon luonti tulee tehdä CSI-ohjelmistossa.