I CSI Lawyer rekommenderas det att skapa nya ärenden genom att först skapa en ärendeförfrågan men du kan även skapa ett nytt ärende direkt utan att registrera en ärendeförfrågan. I CSI LakiMies och CSI Professional finns inte Ärendeförfrågan-funktionen.

Ett nytt ärende skapas under området Arbetsuppgifter i mappen Ärenden eller via klientfönstrets Ärenden-mapp. Som standard har alla normalanvändare rätt att skapa nya ärenden, men huvudanvändaren kan begränsa rättigheten till en specifik användargrupp.

Skapa ett ärende enligt följande:

• Klicka på Ny för att skapa ett nytt fakturerbart ärende.
  • Via menyn som öppnas när du klickar på pilen nedanför Ny-knappen kan du även öppna ett nytt internt ärende för administrativt arbete. OBS! Det går inte att göra ett internt ärende fakturerbart i efterhand eller vice versa.
• Fyll i ärendeuppgifterna i ärendefönstret:
• 
  • Välj en uppdragsgivare; Om du skapar ärendet via ett klientkort anges klienten i fråga automatiskt som uppdragsgivare och betalare.
  • I fältet Ämne fyller du i ett beskrivande namn för ärendet. Namnet syns på fakturorna om det inte överskrivs genom att lägga till ett faktureringsspecifikt ärendenamn (Fakturanamn) under fliken Fakturering.
  • Kontor, språk, ankomst- och öppningsdatum samt de obligatoriska fälten under Ansvarsuppgifter fylls i automatiskt, men vid behov kan de ändras.
  • Kontrollera att ärendets språk är korrekt! Ärendespråket avgör vilket språk ärendets fakturor skrivs ut på, men det styr även åtgärdernas och utläggens språk (om man använder åtgärds- och utläggstyper och språköversättningar angivits för typen blir språket i registreringsfönstret automatiskt rätt).
  • Ärendeägaren är den person som i sista hand har ansvar för ärendet, t.ex. en delägare, medan handläggaren är den som sköter ärendet i praktiken. Assistenten kan vara en verklig assistent eller en biträdande jurist som hjälper till med ärendehanteringen. Om man på byrån följer upp vem som har tagit in ärenden kan fältet Försäljare användas.
  • Faktureringskontakt är den huvudsakliga kontakten i faktureringsrelaterade frågor, och personens namn skrivs därför även ut på klientens fakturor.
  • Alla ärendesansvarsroller kan fyllas i automatiskt beroende på vilka inställningar som gjorts i systemet.
• Fyll i information enligt behov under faktureringsfliken:
  • Ärendets valuta är den valuta som åtgärderna registreras i. Valutan kan endast ändras så länge inga registreringar är gjorda på ärendet, men observera att man även kan välja en annan valuta i samband med att man skriver ut fakturan.
  • Om man har kommit överens om ett fast pris för ärendet tillsammans med klienten, kryssa i rutan ’Till fast pris’ och skriv in priset i fältet bredvid. När man fakturerar ett fast prissatt ärende får fakturan den angivna slutsumman oberoende av registreringarnas summa. I ett ärende med fast pris kan man inte ge betalarna rabatt.
  • Ifall man har ett avtal om pristak med klienten fyller man i fältet Pristak med den summa man kommit överens om. När pristaket överskrids visar systemet (beroende på inställningarna) antingen en varning när man registrerar nya åtgärder eller förhindrar helt att de sparas. Man kan även lägga till en varningsgräns för pristaket om man vill informera ärendets handläggare när pristaket närmar sig.
  • Vid behov kan den normala momshanteringen för klienten överskrivas med hjälp av fältet Avvikande momshantering, men vi rekommenderar att man använder detta alternativ med eftertanke.
• Spara, varefter ärendets mappar aktiveras och du kan fortsätta lägga till ärendeinformation.