Skapa en ärendeförfrågan via Ny-funktionen i Arbetsuppgifter områdets Ärendeförfrågningar-mapp.

1. Fyll i de obligatoriska fälten markerat i rött: Uppdragsgivare, ämne, handläggare och ankomstdag (som standard pågående dag).
   • Du kan söka efter uppdragsgivare genom att skriva i fältet och välja Enter, eller genom att klicka på förstoringsglaset för att öppna informationsväljaren. Om uppdragsgivaren inte finns upplagd i systemet kan du skapa den genom att välja ”Ny”.
     
   • Ange ett beskrivande namn för ärendet i Ämne-fältet. Informationen kopieras till ärendet och kommer att visas på fakturan i det fall inget separat faktureringsämne anges.
2. För att kunna skapa ett ärende av ärendeförfrågan måste de blåmarkerade fälten,  ärendetyp, ärendeägare och språk fyllas i.
   • Ärendets språk bestämmer på vilket språk fakturorna kommer att skrivas ut och systemet kontrollerar även språköversättningar för åtgärds- och utläggstyper.
   • Ärendeägaren, t.ex. en partner, är i sista hand ansvarig för ärendet och handläggaren är den person som utför själva arbetet i ärendet. Ärendeägare och handläggare kan även vara samma användare.
   • Du kan även ange en assistent (t.ex. en assisterande jurist eller kontorsassistent), en försäljare och en faktureringskontakt vars namn skrivs ut på fakturorna som ställs ut i ärendet.
   • För varje ansvarsroll kan huvudanvändaren ha definierat en användargrupp vars medlemmar är de enda som kan anges i respektive ansvarsroll.
3. Om prissättningsinformation redan är tillgänglig, fyll i den under Fakturering-fliken. Även denna information kopieras till ärendet.
   
   
   • Valutan som anges används för åtgärderna som läggs till i ärendet. Som standard fylls bokföringsvalutan (SEK) i för ärendet. Fakturor kan skrivas ut även i annan valuta än den som registrerats på ärendet, dvs. man kan ange bokföringsvalutan som valuta för alla ärenden även om fakturorna ska skickas i annan valuta.
   • I Timarvode-fältet kan ett ärendespecifikt timarvode anges. Detta timarvode används då för alla åtgärder som skapas i ärendet oberoende av skapare.
   • Om man har kommit överens om ett fast pris för ärendet, kryssa i rutan ”Till fast pris” och ange totalpriset för ärendet i ärendets valuta. Observera att ärendet då kan faktureras endast en gång och till det pris som definierats som fast pris även om det upparbetade arvodet vore mer eller mindre. Inte heller några rabatter kan anges om ärendet är fastprissatt.
   • Om ärendet har ett pristak, fyll i pristaket och - om du vill - en varningsgräns som är lite lägre än pristaket. När varningsgränssumman upparbetats ger systemet en varning för att notifiera om att pristaket närmar sig.
   • Vid behov kan du ange avvikande momshantering för ärendet. Denna momshantering kör över betalarens momspliktighet som normalt styrs på basen av dess hemland.
4. Spara ärendeförfrågan varefter du kan fortsätta hantering av den.