I CSI Lawyer och CSI Professional kan du skapa ett ärende genom att använda ett existerande ärende som mall. Detta underlättar t.ex. vid öppning av årliga ärenden för stamkunder.

För att skapa ett nytt ärende, sök upp det ärende du vill använda som mall och välj funktionen ”Använd ärende som mall”.

Systemet varnar om att funktionen kan dröja och ber dig bekräfta att du vill fortsätta.

Från det existerande ärendet kopieras följande information till det nya ärendet:

• Alla basuppgifter (uppdragsgivare, kontaktperson, ämne, ärendetyp, affärsområde, språk, om det är ett internt ärende, DAC6, ägare, handläggare, assistent, faktureringskontakt, försäljare)
• Ämnet kopieras, men texten ”kopia” läggs till i slutet för att indikera att det är frågan om en kopia
• Uppgifter kring ärendets prissättning (fast pris, pristak samt varningsgräns för pristak, kreditgräns, fakturanamn, avvikande momshantering, kostnadsställe, försäljningskonto, tjänsterestriktion, beskrivning samt om ärendet är markerat som ej fakturerbart)
• Listor (parter och deras uppgifter och roller, rollprissättning, åtgärdstyper och kontrollprocess för preliminärfakturor)
• Ärendeparametrar (prissättning, roll-/användarprislistor, allmänt utlägg, faktureringsperiod, preliminärfakturans godkännare och varning om tjänsterestriktion)
• Eventuella skräddarsydda fält, förutom om värdet hämtas baserat på någon klassificering.

Som ankomstdag och öppningsdatum anges dagens datum.

Du kan redigera ärendets uppgifter, t.ex. ämne, innan du sparar det nya ärendet.