Om uppdragsgivaren i ärendet behöver bytas ut kan du göra ändringen i Parter-mappen genom att först lägga till den nya uppdragsgivaren som part, och sedan välja ’Ange som uppdragsgivare’ i funktionsraden.

Parter-mappen listar alla aktörer som är involverade i ärendet och deras roller. Uppdragsgivaren läggs automatiskt till som part och blir även markerad som betalare med 100% betalningsandel.

Lägg till övriga betalare och ärendeparter i listan. Parterna och deras information bör registreras noggrant så att information om t.ex. motparter dyker upp vid jävskontroller.

Du kan lägga till en ny part i ärendet genom enligt följande:

1. Klicka på ’Lägg till’ i funktionsraden
2. Skriv in partens namn eller en del av namnet i Part-fältet och klicka på Enter. Du kan byta klienttyp (företag/privatperson) i fältet genom att klicka på ikonen i Part-fältet. Om systemet inte hittar någon klient, klicka istället på förstoringsglaset och gör en sökning i fönstret som öppnas. Om klienten inte finns, skapa en ny klient genom att klicka på Ny-knappen längst ned till vänster i fönstret som öppnas när du väljer förstoringsglaset.

3. Fyll i den information som behövs för den nya parten. Du behöver inte fylla i standardinformation (så som kontaktperson, betalningsvillkor eller rabattprocent) om uppgifterna i det här ärendet inte ska avvika från det som sparats i aktörens uppgifter.

• I FINLAND: Om det handlar om ett rättshjälpsärende, fyll även i uppgifterna under fliken Rättshjälp. Läs mer om rättshjälp här.

• I de fall där klienten har rättsskyddsförsäkring, fyll därtill i uppgifterna under fliken Rättsskydd. Läs mer om rättsskydd här.

4. Lägg till alla andra ärenderelaterade parter på samma sätt.

5. När du har lagt till parten, gå tillbaka till partslistan och markera vilken roll varje part har i ärendet.

• Om du inte hittar någon passande roll för parten i de olika kolumnerna, välj rollen Annan och fyll i en förklaring längst till höger på raden.

6. Om fakturan ska delas upp mellan flera betalare, markera rollen Betalare för alla betalande parter och ange deras andelar i procent.

• Om ärendet har fler än en betalare visas andelsprocenten både på fakturans förstasida och på specifikationssidan efter totalraden. Detta gäller endast om man använder standardfakturamallen.

7. Definiera vid behov ärendespecifik faktureringsadress eller rabattprocent i Parter-fönstret.

Parter som inte ska vara kopplade till ärendet kan tas bort genom att klicka på Radera, såvida de inte har fakturerats i ärendet. Detta raderar inte aktören från systemet, utan tar endast bort partskopplingen mellan klienten och ärendet.