De huvudsakliga kontaktpersoner som angivits på parternas klientkort (fälten Kontaktperson och Faktureringskontaktperson) gäller per default även på ärendenivå. Ärendets huvudkontaktperson är klientens huvudsakliga kontaktperson i ärendet. Faktureringskontaktpersonen är klientens kontakt i fakturafrågor, och kontaktens namn kan även skrivas ut på fakturan.

För att ange ärendespecifika kontaktpersoner, gör så här:

1. Öppna ärendets Parter-mapp och dubbelklicka på partens rad.

2. Om klientens huvudkontaktperson för ärendet redan har sparats i systemet

• Skriv in kontaktpersonens namn eller en del av namnet i fältet Huvudkontaktperson och klicka på Enter, eller
• Klicka på förstoringsglaset och gör en sökning på personens för- eller efternamn.

3. Om kontaktpersonen inte ännu finns i systemet, lägg först till den via Kontaktpersoner-mappen på klientkortet. Kom då ihåg att fylla i företaget i Klient-fältet. Du kommer enkelt åt klientkortet genom att klicka på klientens namn i partsfönstret.

4. Lägg vid behov till en ärendespecifik faktureringskontakt på samma sätt.

5. Spara och stäng.

Alla kontaktpersoner sparas som privatpersoner med en länk till företaget. Alla kontaktpersoner hittas tillsammans med andra privatpersoner (även klienter) under området Klienter i  Privatpersoner-mappen.